PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks current income exempt from federal income tax. The fund invests at least 80% of the fund's net assets in municipal securities whose interest is exempt from federal income tax, including federal alternative minimum tax (AMT). It invests up to 15% of the fund's total assets in below investment-grade municipal securities. While the fund may purchase securities of any maturity, under normal circumstances, the advisor expects the fund's dollar-weighted average effective maturity to be between 3 and 10 years.

Хотите диверсифицировать портфель помимо WFTAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с WFTAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от WFTAX.

Лучшие диверсификаторы для WFTAX

14 фондов имеют низкую корреляцию с WFTAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.13, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund0.130.110.10
90
Diversified PortfolioWFTAX vs EKBAX
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund0.130.140.09
56
Small Cap Value EquitiesWFTAX vs SCVAX
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund0.150.130.09
72
Large Cap Blend EquitiesWFTAX vs EVSAX
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.180.280.37
100
Municipal BondsWFTAX vs DFSMX
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio0.200.340.43
99
Municipal BondsWFTAX vs DNYMX
Смотреть все 25 диверсификаторов для WFTAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит WFTAX

Добавьте WFTAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с WFTAX