- ISIN
- US96208T1043
- CUSIP
- 96208T104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 16 февр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.69B
- Enterprise Value
- $8.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.89
- Коэффициент P/E
- 18.48
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $805.70M
- Годовой диапазон
- $125.29 - $186.86
- Целевая цена
- $162.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEX
WEX Inc. (WEX) прибавил 10.2% с начала года. По цене $164 за акцию WEX торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $187. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $851.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEX Inc. (WEX) показал доход в 10.24% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEX составила 5.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
WEX Inc.
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 25.12%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- 5.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -54.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | -3.06% | 2.58% | -1.77% | -3.57% | -2.67% | 16.41% | 10.24% | |||||
| 2025 | 4.89% | -14.57% | -0.05% | -16.97% | 1.96% | 10.50% | 15.52% | 0.98% | -8.07% | -7.40% | 1.70% | 0.42% | -15.02% |
| 2024 | 5.06% | 7.51% | 8.10% | -11.06% | -11.33% | -5.43% | 3.56% | 4.13% | 9.79% | -17.70% | 9.30% | -7.07% | -9.88% |
| 2023 | 13.03% | 4.24% | -4.63% | -3.56% | -6.48% | 9.78% | 4.00% | 3.61% | -4.12% | -11.49% | 6.07% | 10.18% | 18.88% |
| 2022 | 14.67% | 4.68% | 5.90% | -6.84% | 2.43% | -8.64% | 6.85% | -7.20% | -17.71% | 29.31% | 3.05% | -3.25% | 16.57% |
| 2021 | -7.34% | 10.47% | 0.42% | -1.92% | -4.53% | -1.03% | -2.15% | -3.25% | -4.05% | -15.01% | -15.55% | 11.05% | -31.02% |
Метрики бенчмарка
WEX Inc. has an annualized alpha of 5.05%, beta of 1.28, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 2005.
- This stock captured 163.60% of S&P 500 Index gains and 143.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.05%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 163.60%
- Участие в снижении
- 143.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEX Inc. (WEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.24 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 9.71 | -9.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEX Inc. показал максимальную просадку в 78.96%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка WEX Inc. составляет 32.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.96%нояб. 2008 г. | 1y 7d | 1y 11mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-64.60%март 2020 г. | 1mo 1d | 3y 12mo | 4y 29dфевр. 2020 г. - март 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-53.15%апр. 2025 г. | 1y 4d | — | 2y 3moапр. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-50.98%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 12mo 4d | 1y 8moмай 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-36.27%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 4mo 3d | 8mo 28dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| WEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -56.78% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -9.10% | -22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -18.90% | -34.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -25.43% | -27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.60% | -33.92% | -30.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | -1.00% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -10.70% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 2.09% | +12.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WEX Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WEX Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WEX в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у WEX коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WEX по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у WEX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у WEX коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у WEX коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WEX
Добавьте WEX Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEX