Сравнение WEX с VOO

С начала года, WEX показывает доходность -25.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции WEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.22% против 12.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEX Inc. (WEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

Максимальная просадка WEX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WEX Inc. (WEX) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что WEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.