Хотите диверсифицировать портфель помимо VWUAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VWUAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VWUAX.
Лучшие диверсификаторы для VWUAX
8 фондов имеют низкую корреляцию с VWUAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.18 | 0.07 | 0.19 | 76 | Energy Equities | VWUAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 90 | Inflation-Protected Bonds | VWUAX vs VTAPX | |
| Franklin Federal Tax Free Income Fund | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 83 | Municipal Bonds | VWUAX vs FKTIX | |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 100 | Total Bond Market | VWUAX vs VUSFX | |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional ... | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 54 | Total Bond Market | VWUAX vs VBITX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VWUAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VWUAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Duke Energy Corporation (DUK) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corporation | -0.36 | -0.21 | -0.05 | 64 | Utilities | |
| The Coca-Cola Company | -0.33 | -0.14 | 0.06 | 84 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.32 | -0.14 | -0.03 | 80 | Consumer Defensive | |
| The Southern Company | -0.31 | -0.18 | -0.01 | 56 | Utilities | |
| Verizon Communications Inc. | -0.31 | -0.14 | -0.01 | 61 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VWUAX
Добавьте VWUAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWUAX