Хотите диверсифицировать портфель помимо VWUAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VWUAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VWUAX.
Лучшие диверсификаторы для VWUAX
6 фондов имеют низкую корреляцию с VWUAX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.16 | 0.09 | 0.20 | 79 | Energy Equities | VWUAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.04 | 0.07 | 0.12 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VWUAX vs VTAPX | |
| Franklin Federal Tax Free Income Fund | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 71 | Municipal Bonds | VWUAX vs FKTIX | |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 100 | Total Bond Market | VWUAX vs VUSFX | |
| Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral ... | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 61 | Total Bond Market | VWUAX vs VFSUX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VWUAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VWUAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.28 | -0.08 | 0.07 | 85 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.26 | -0.06 | 0.08 | 83 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.26 | -0.16 | -0.05 | 53 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.25 | -0.11 | -0.02 | 69 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.24 | -0.04 | 0.08 | 76 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VWUAX
Добавьте VWUAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWUAX