PortfoliosLab logo
Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9286626000

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализация

$56.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.46

Коэффициент P/E

4.58

Коэффициент PEG

0.73

Общая выручка (12 мес.)

$249.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$46.27B

EBITDA (12 мес.)

$41.85B

Годовой диапазон

$8.66 - $14.50

Целевая цена

$20.56

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Volkswagen AG 1/10 ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.28%
93.86%
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Volkswagen AG 1/10 ADR показал доход в 19.05% с начала года и -17.05% за последние 12 месяцев.


VWAGY

С начала года

19.05%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

8.07%

1 год

-17.05%

5 лет

2.68%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWAGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.47%5.66%-7.09%9.78%19.05%
20249.25%9.95%-2.70%-7.15%7.49%-15.58%-1.73%-5.30%0.13%-11.26%-11.32%8.32%-21.79%
202310.66%2.66%-4.11%-2.28%-5.50%11.44%-3.86%-10.73%-7.77%-12.90%12.90%0.78%-12.05%
2022-3.03%-7.29%-4.73%-12.31%5.84%-18.95%7.80%-5.49%-10.80%3.49%10.24%-6.58%-37.60%
20211.86%10.90%54.57%-12.48%14.90%-10.17%2.97%0.69%-7.09%4.62%-14.65%5.95%43.73%
2020-5.63%-8.84%-20.38%12.07%6.10%1.61%-2.50%14.47%-2.60%-8.09%19.53%11.89%10.59%
20199.68%1.46%-7.93%9.64%-8.46%8.70%0.06%-5.09%5.17%10.25%0.72%1.86%26.31%
20183.17%8.03%-5.24%0.00%-3.75%1.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWAGY составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VWAGY, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VWAGY: -0.58
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VWAGY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VWAGY: -0.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VWAGY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VWAGY: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VWAGY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VWAGY: -0.27
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VWAGY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VWAGY: -0.74
^GSPC: 1.94

Volkswagen AG 1/10 ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.46
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Volkswagen AG 1/10 ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.96$0.96$0.94$2.72$0.58$0.57$0.54

Дивидендный доход

8.49%10.10%7.15%17.23%1.99%2.72%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volkswagen AG 1/10 ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$2.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57
2019$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VWAGY: 8.5%
У Volkswagen AG 1/10 ADR дивидендная доходность составляет 8.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
VWAGY: 73.2%
У Volkswagen AG 1/10 ADR коэффициент выплат составляет 73.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Volkswagen AG 1/10 ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.83%
-10.07%
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Volkswagen AG 1/10 ADR показал максимальную просадку в 70.13%, зарегистрированную 26 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Volkswagen AG 1/10 ADR составляет 60.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.13%19 мар. 2021 г.93026 нояб. 2024 г.
-45.96%13 янв. 2020 г.4618 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.221
-17.02%24 сент. 2018 г.2324 окт. 2018 г.11816 апр. 2019 г.141
-12.79%23 апр. 2019 г.2831 мая 2019 г.9616 окт. 2019 г.124
-6.7%29 авг. 2018 г.44 сент. 2018 г.917 сент. 2018 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Volkswagen AG 1/10 ADR составляет 11.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.36%
14.23%
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Volkswagen AG 1/10 ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Volkswagen AG 1/10 ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VWAGY: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VWAGY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VWAGY коэффициент P/E составляет 4.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VWAGY: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VWAGY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VWAGY коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VWAGY: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VWAGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VWAGY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VWAGY: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VWAGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VWAGY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию