- ISIN
- US9286626000
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.11B
- Enterprise Value
- $487.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.30
- Коэффициент P/E
- 5.76
- Общая выручка (12 мес.)
- €308.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €70.10B
- EBITDA (12 мес.)
- €48.37B
- Годовой диапазон
- $8.07 - $12.83
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) снизился на 24.9% с начала года. По цене $9 за акцию VWAGY торгуется на 33.0% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWAGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $397.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) показал доход в -24.90% с начала года и -15.24% за последние 12 месяцев.
Volkswagen AG 1/10 ADR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -11.30%
- 6 месяцев
- -23.14%
- С начала года
- -24.90%
- 1 год
- -15.24%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -16.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VWAGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VWAGY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2021 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2021 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.82% | -1.08% | -14.21% | -0.10% | 6.15% | -20.26% | 5.52% | -24.90% | |||||
| 2025 | 11.06% | 6.48% | -6.18% | 7.36% | 5.06% | -1.92% | -1.02% | 12.04% | -7.64% | -4.82% | 9.74% | 6.09% | 39.31% |
| 2024 | 8.58% | 11.32% | -2.80% | -6.75% | 7.00% | -16.23% | -0.92% | -4.74% | -1.42% | -10.73% | -11.58% | 6.35% | -23.31% |
| 2023 | 11.60% | 1.72% | -3.72% | -2.23% | -4.49% | 10.88% | -4.37% | -10.69% | -8.26% | -12.21% | 12.09% | 0.70% | -12.15% |
| 2022 | -1.58% | -10.26% | -4.34% | -12.53% | 8.50% | -18.91% | 8.45% | -6.33% | -12.24% | 5.20% | 12.58% | -9.01% | -37.53% |
| 2021 | 1.34% | 10.83% | 55.01% | -12.64% | 14.05% | -9.08% | 2.75% | 0.72% | -6.91% | 4.79% | -14.60% | 4.85% | 42.56% |
Метрики бенчмарка
Volkswagen AG 1/10 ADR has an annualized alpha of -8.92%, beta of 1.05, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 14, 2018.
- This stock participated in 143.33% of S&P 500 Index downside but only 93.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.92%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 93.47%
- Участие в снижении
- 143.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWAGY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.24 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.71 | -10.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volkswagen AG 1/10 ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.71 | $0.96 | $0.94 | $2.72 | $0.58 | $0.57 | $0.88 |
Дивидендный доход | 6.98% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volkswagen AG 1/10 ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $2.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Volkswagen AG 1/10 ADR дивидендная доходность составляет 6.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Volkswagen AG 1/10 ADR коэффициент выплат составляет 65.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Volkswagen AG 1/10 ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volkswagen AG 1/10 ADR показал максимальную просадку в 72.64%, зарегистрированную 26 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volkswagen AG 1/10 ADR составляет 69.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.64%нояб. 2024 г. | 3y 8mo | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-47.23%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 9d | 10mo 15dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.11%окт. 2018 г. | 1mo | 5mo 24d | 6mo 24dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.39%авг. 2019 г. | 21d | 2mo 1d | 2mo 22dиюль 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
-11.32%май 2019 г. | 1mo 8d | 1mo 23d | 3mo 1dапр. 2019 г. - июль 2019 г. | — |
Показатели просадок
| VWAGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -56.78% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.23% | -9.10% | -23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -18.90% | -26.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.97% | -25.43% | -43.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.08% | -1.00% | -68.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.17% | -10.70% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 2.09% | +12.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Volkswagen AG 1/10 ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Volkswagen AG 1/10 ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VWAGY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VWAGY коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VWAGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VWAGY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VWAGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у VWAGY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VWAGY
Добавьте Volkswagen AG 1/10 ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWAGY