- ISIN
- US92047W1018
- CUSIP
- 92047W101
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 23 сент. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.91B
- Enterprise Value
- $6.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.67
- Коэффициент P/E
- 57.10
- Коэффициент PEG
- 1.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $678.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $362.30M
- Годовой диапазон
- $28.50 - $41.33
- Целевая цена
- $41.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VVV
Valvoline Inc. (VVV) прибавил 31.9% с начала года. По цене $38 за акцию VVV торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VVV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Valvoline Inc. (VVV) показал доход в 31.87% с начала года и 3.46% за последние 12 месяцев.
Valvoline Inc.
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- 31.87%
- 6 месяцев
- 28.33%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VVV по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VVV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.59% | 15.53% | -10.90% | -1.34% | 1.56% | 13.54% | 31.87% | ||||||
| 2025 | 2.57% | -0.62% | -5.61% | -1.58% | 0.96% | 9.48% | -6.92% | 10.01% | -7.40% | -8.08% | -5.15% | -7.19% | -19.68% |
| 2024 | -2.90% | 16.85% | 4.53% | -4.60% | -4.52% | 6.40% | 7.64% | -9.25% | -0.83% | -3.75% | -1.42% | -8.89% | -3.73% |
| 2023 | 12.28% | -3.98% | -0.74% | -1.12% | 11.43% | -2.57% | 1.23% | -9.30% | -6.39% | -7.97% | 15.40% | 9.75% | 15.10% |
| 2022 | -11.67% | -1.46% | -2.38% | -4.21% | 11.11% | -13.84% | 11.76% | -9.39% | -12.83% | 15.86% | 12.33% | -0.62% | -11.05% |
| 2021 | 2.59% | 5.66% | 4.45% | 20.44% | 5.50% | -1.64% | -5.48% | -1.29% | 3.38% | 8.92% | 0.67% | 9.45% | 63.81% |
Метрики бенчмарка
Valvoline Inc. has an annualized alpha of -1.69%, beta of 0.91, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2016.
- This stock participated in 111.40% of S&P 500 Index downside but only 82.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.69%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 82.08%
- Участие в снижении
- 111.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VVV имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valvoline Inc. (VVV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.46 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 10.92 | -10.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Valvoline Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | $0.46 | $0.43 | $0.33 | $0.22 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.34% | 2.01% | 2.01% | 1.70% | 0.88% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valvoline Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Valvoline Inc. показал максимальную просадку в 62.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Valvoline Inc. составляет 19.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.46%март 2020 г. | 2y 2mo | 9mo 21d | 3y 4dянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -39.35%янв. 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 11moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -32.19%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 4mo 22d | 1y 2moдек. 2021 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.63%окт. 2023 г. | 3mo 5d | 3mo 12d | 6mo 17dиюль 2023 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.58%нояб. 2016 г. | 1mo 19d | 4mo 6d | 5mo 25dсент. 2016 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| VVV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -56.78% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -9.10% | -19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -18.90% | -20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -25.43% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -3.21% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -10.71% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 2.04% | +13.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valvoline Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valvoline Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VVV в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент P/E составляет 57.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VVV по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент P/B составляет 13.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VVV
Добавьте Valvoline Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VVV