Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.30B
- Enterprise Value
- $6.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.67
- Коэффициент P/E
- 50.24
- Коэффициент PEG
- 1.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $678.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $365.50M
- Годовой диапазон
- $28.50 - $41.33
- Целевая цена
- $41.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.06%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Valvoline Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Valvoline Inc. (VVV) показал доход в 15.90% с начала года и -3.25% за последние 12 месяцев.
Valvoline Inc.
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- -1.22%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VVV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.59% | 15.53% | -10.90% | 15.90% | |||||||||
| 2025 | 2.57% | -0.62% | -5.61% | -1.58% | 0.96% | 9.48% | -6.92% | 10.01% | -7.40% | -8.08% | -5.15% | -7.19% | -19.68% |
| 2024 | -2.90% | 16.85% | 4.53% | -4.60% | -4.52% | 6.40% | 7.64% | -9.25% | -0.83% | -3.75% | -1.42% | -8.89% | -3.73% |
| 2023 | 12.28% | -3.98% | -0.74% | -1.12% | 11.43% | -2.57% | 1.23% | -9.30% | -6.39% | -7.97% | 15.40% | 9.75% | 15.10% |
| 2022 | -11.67% | -1.46% | -2.38% | -4.21% | 11.11% | -13.84% | 11.76% | -9.39% | -12.83% | 15.86% | 12.33% | -0.62% | -11.05% |
| 2021 | 2.59% | 5.66% | 4.45% | 20.44% | 5.50% | -1.64% | -5.48% | -1.29% | 3.38% | 8.92% | 0.67% | 9.45% | 63.81% |
Метрики бенчмарка
Valvoline Inc.: годовая альфа составляет -1.68%, бета — 0.91, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 26.09.2016.
- Эта акция участвовал в 117.73% снижения S&P 500 Index, но только в 88.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.68%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 88.39%
- Участие в снижении
- 117.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VVV имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valvoline Inc. (VVV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VVV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.90 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.39 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.40 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.61 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VVV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Valvoline Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | $0.46 | $0.43 | $0.33 | $0.22 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.34% | 2.01% | 2.01% | 1.70% | 0.88% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valvoline Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Valvoline Inc. показал максимальную просадку в 62.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Valvoline Inc. составляет 29.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.46% | 5 янв. 2018 г. | 556 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 8 янв. 2021 г. | 758 |
| -39.35% | 17 июл. 2024 г. | 368 | 2 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -32.19% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 97 | 3 мар. 2023 г. | 295 |
| -25.63% | 27 июл. 2023 г. | 67 | 30 окт. 2023 г. | 70 | 9 февр. 2024 г. | 137 |
| -21.18% | 27 сент. 2016 г. | 34 | 11 нояб. 2016 г. | 85 | 17 мар. 2017 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valvoline Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valvoline Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VVV в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент P/E составляет 50.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VVV по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент P/B составляет 14.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |