PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Valvoline Inc. (VVV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Valvoline Inc. (VVV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US92047W1018

CUSIP

92047W101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

23 сент. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.10

Коэффициент P/E

16.33

Коэффициент PEG

1.10

Общая выручка (12 мес.)

$1.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$490.70M

EBITDA (12 мес.)

$433.60M

Годовой диапазон

$31.02 - $48.27

Целевая цена

$43.04

Процент коротких позиций

5.96%

Коэффициент коротких позиций

4.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VVV с QQQ VVV с VV VVV с VOO VVV с CVI VVV с UPS VVV с SCHD VVV с OXY
Популярные сравнения:
VVV с QQQ VVV с VV VVV с VOO VVV с CVI VVV с UPS VVV с SCHD VVV с OXY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Valvoline Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
62.60%
158.89%
VVV (Valvoline Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Valvoline Inc. (VVV) показал доход в -6.69% с начала года и -20.56% за последние 12 месяцев.

VVV

С начала года

-6.69%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-20.56%

5 лет

16.38%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VVV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%-0.62%-5.61%-1.58%-1.46%-6.69%
2024-2.90%16.85%4.53%-4.60%-4.52%6.40%7.64%-9.25%-0.83%-3.75%-1.42%-8.89%-3.73%
202312.28%-3.98%-0.74%-1.12%11.43%-2.57%1.23%-9.30%-6.39%-7.97%15.40%9.75%15.10%
2022-11.67%-1.46%-2.38%-4.21%11.11%-13.84%11.76%-9.39%-12.83%15.86%12.33%-0.62%-11.05%
20212.59%5.66%4.45%20.44%5.50%-1.64%-5.48%-1.29%3.38%8.92%0.67%9.45%63.81%
2020-1.54%-6.98%-32.87%31.32%7.39%5.34%6.16%-0.04%-6.67%3.31%16.49%1.54%10.53%
201914.26%-14.55%-1.22%-0.32%-5.11%11.92%3.38%12.48%-2.52%-3.13%6.66%-5.47%13.02%
2018-1.64%-6.76%-3.40%-8.36%1.15%5.53%5.08%-4.41%-0.05%-7.39%6.42%-8.25%-21.33%
20177.67%-2.94%9.50%-9.37%0.76%6.03%-4.43%-5.87%10.15%2.43%2.98%1.62%17.70%
20161.69%-13.15%2.89%2.67%-6.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VVV составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VVV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valvoline Inc. (VVV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VVV, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VVV: -0.69
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VVV, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VVV: -0.82
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VVV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VVV: 0.90
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VVV, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VVV: -0.61
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VVV, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VVV: -1.17
^GSPC: 2.00

Valvoline Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.69
0.49
VVV (Valvoline Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Valvoline Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50$0.46$0.43$0.41$0.22$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%2.10%0.89%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valvoline Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.50
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2020$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.46
2019$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.43
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.07$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.41
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.22
2016$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.08%
-8.79%
VVV (Valvoline Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Valvoline Inc. показал максимальную просадку в 62.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Valvoline Inc. составляет 29.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.34%5 янв. 2018 г.55623 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.757
-33.87%17 июл. 2024 г.1838 апр. 2025 г.———
-32.19%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.973 мар. 2023 г.295
-25.63%27 июл. 2023 г.6730 окт. 2023 г.709 февр. 2024 г.137
-21.18%27 сент. 2016 г.3411 нояб. 2016 г.8517 мар. 2017 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Valvoline Inc. составляет 11.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.98%
14.11%
VVV (Valvoline Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valvoline Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Valvoline Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.2% выше.
0.002.004.006.008.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.32
0.30
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Valvoline Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VVV: 16.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VVV в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VVV: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VVV по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VVV: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VVV: 19.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VVV коэффициент P/B составляет 19.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию