PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVV с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VVV с OXY

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVV или OXY.

Корреляция

Корреляция между VVV и OXY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VVV и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valvoline Inc. (VVV) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
63.71%
-25.68%
VVV
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVV:

-0.67

OXY:

-1.16

Коэф-т Сортино

VVV:

-0.79

OXY:

-1.64

Коэф-т Омега

VVV:

0.90

OXY:

0.78

Коэф-т Кальмара

VVV:

-0.59

OXY:

-0.74

Коэф-т Мартина

VVV:

-1.13

OXY:

-1.79

Индекс Язвы

VVV:

17.77%

OXY:

20.91%

Дневная вол-ть

VVV:

30.13%

OXY:

32.39%

Макс. просадка

VVV:

-62.34%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

VVV:

-28.59%

OXY:

-44.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VVV:

$4.29B

OXY:

$39.78B

EPS

VVV:

$2.10

OXY:

$2.26

Коэффициент P/E

VVV:

16.08

OXY:

17.92

Коэффициент PEG

VVV:

1.10

OXY:

1.31

Коэффициент P/S

VVV:

2.59

OXY:

1.45

Коэффициент P/B

VVV:

18.67

OXY:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

VVV:

$1.27B

OXY:

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

VVV:

$490.70M

OXY:

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

VVV:

$433.60M

OXY:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, VVV показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -17.39%.

VVV

С начала года

-6.05%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-20.10%

5 лет

16.52%

10 лет

N/A

OXY

С начала года

-17.39%

1 месяц

-17.68%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-36.08%

5 лет

22.81%

10 лет

-3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVV и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVV
Ранг риск-скорректированной доходности VVV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVV c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VVV, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VVV: -0.67
OXY: -1.16
Коэффициент Сортино VVV, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VVV: -0.79
OXY: -1.64
Коэффициент Омега VVV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VVV: 0.90
OXY: 0.78
Коэффициент Кальмара VVV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VVV: -0.59
OXY: -0.74
Коэффициент Мартина VVV, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
VVV: -1.13
OXY: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа VVV на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVV и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.67
-1.16
VVV
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVV и OXY

VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%2.09%0.88%0.23%0.00%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.22%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Просадки

Сравнение просадок VVV и OXY

Максимальная просадка VVV за все время составила -62.34%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.59%
-44.64%
VVV
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности VVV и OXY

Текущая волатильность для Valvoline Inc. (VVV) составляет 11.76%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что VVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.76%
23.19%
VVV
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VVV и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valvoline Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
414.30M
6.76B
(VVV) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VVV и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valvoline Inc. и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
36.9%
34.3%
(VVV) Валовая рентабельность
(OXY) Валовая рентабельность
VVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valvoline Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.90M при выручке в 414.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
VVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valvoline Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.80M при выручке в 414.30M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
VVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valvoline Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.60M при выручке в 414.30M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -127.00M при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.