Сравнение VVV с OXY
VVV (Valvoline Inc.) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — VVV in Oil & Gas Refining & Marketing, OXY in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, VVV returned 1.34%/yr vs 16.50%/yr for OXY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VVV и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVV показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 43.36%.
VVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
OXY
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 43.36%
- 6 месяцев
- 38.95%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам VVV и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | 21.30% | -19.68% | -3.73% | 15.10% | -11.05% | 63.81% | 10.53% | 13.02% | -21.59% | 17.70% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 43.36% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between VVV and OXY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between VVV and OXY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VVV:
$0.67
OXY:
$6.02
VVV:
52.53
OXY:
9.75
VVV:
1.08
OXY:
0.07
VVV:
2.58
OXY:
1.91
VVV:
$1.76B
OXY:
$23.18B
VVV:
$678.10M
OXY:
$5.46B
VVV:
$362.30M
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVV vs. OXY — Ранг доходности на риск
VVV
OXY
Сравнение VVV c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVV | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.17 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.52 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVV | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.26 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VVV и OXY
Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVV | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -88.45% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -19.94% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -46.94% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -50.77% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -18.56% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -20.15% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 9.55% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVV и OXY
Valvoline Inc. (VVV) и Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеют волатильность 12.00% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVV | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 12.36% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 27.16% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 34.50% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 39.55% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 48.74% | -15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVV и OXY
VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.67% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
VVV Valvoline Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.34% | 2.01% | 2.01% | 1.70% | 0.88% | 0.23% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVV и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valvoline Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VVV и OXY
VVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valvoline Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.50M при выручке в 403.20M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valvoline Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.00M при выручке в 403.20M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
VVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valvoline Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.60M при выручке в 403.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
VVV and OXY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (12.36%) compared to VVV (12.00%). In terms of maximum drawdown, VVV dropped -62.46% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVV и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор