Сравнение VVV с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVV или VV.
Основные характеристики
| VVV | VV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.07% | 7.98% |
| Дох-ть за 1 год | 30.21% | 28.91% |
| Дох-ть за 3 года | 12.12% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.08% | 13.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 25.32% | 11.86% |
| Макс. просадка | -62.34% | -54.81% |
| Current Drawdown | -3.05% | -2.39% |
Корреляция
Корреляция между VVV и VV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VVV и VV
С начала года, VVV показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 7.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VVV c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVV и VV
VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.34% | 2.01% | 2.01% | 2.09% | 0.88% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.36% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VVV и VV
Максимальная просадка VVV за все время составила -62.34%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVV и VV
Valvoline Inc. (VVV) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.