Хотите диверсифицировать портфель помимо VSCIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VSCIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VSCIX.
Лучшие диверсификаторы для VSCIX
2 фондов имеют низкую корреляцию с VSCIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 0.01 | 0.11 | 0.19 | 51 | Commodities | VSCIX vs VCMDX | |
| Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 63 | Government Bonds | VSCIX vs VFIRX | |
| Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institut... | 0.34 | 0.21 | 0.17 | 74 | Total Bond Market | VSCIX vs VFSIX | |
| Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral ... | 0.35 | 0.22 | 0.18 | 74 | Total Bond Market | VSCIX vs VFSUX | |
| Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 0.36 | 0.63 | 0.80 | 58 | Small Cap Blend Equities | VSCIX vs QISCX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VSCIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VSCIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.29, против 0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.29 | 0.36 | 0.51 | 63 | Technology | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 74 | Financial Services | |
| Meta Financial Group, Inc. | 0.51 | 0.58 | 0.64 | 58 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VSCIX
Добавьте VSCIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VSCIX