Хотите диверсифицировать портфель помимо VHYAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VHYAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VHYAX
6 фондов имеют низкую корреляцию с VHYAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VHYAX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 95 | Bank Loan | VHYAX vs FFRHX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.22 | 0.43 | 0.53 | 85 | Energy Equities | VHYAX vs FSENX | |
| ARK Venture Fund | 0.26 | 0.43 | — | 99 | Technology Equities | VHYAX vs ARKVX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 75 | Long-Short | VHYAX vs QLEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VHYAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 0.06 | 0.26 | 0.35 | 63 | Consumer Defensive | |
| Occidental Petroleum Corporation | 0.07 | 0.27 | 0.37 | 65 | Energy | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | 0.08 | 0.34 | 0.46 | 90 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | 0.10 | 0.28 | 0.42 | 86 | Consumer Defensive | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.10 | 0.26 | 0.31 | 85 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VHYAX
Добавьте VHYAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VHYAX