Хотите диверсифицировать портфель помимо VFAIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VFAIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VFAIX.
Лучшие диверсификаторы для VFAIX
53 фондов имеют низкую корреляцию с VFAIX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.08 | -0.01 | 0.01 | 99 | Municipal Bonds | VFAIX vs TFCYX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.07 | 0.03 | 0.13 | 67 | Diversified Portfolio | VFAIX vs SIFAX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 77 | Tactical Allocation | VFAIX vs PBAIX | |
| iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | -0.01 | 0.07 | 0.06 | 57 | Inflation-Protected Bonds | VFAIX vs BIIPX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00 | 0.21 | 0.19 | 75 | Macro Trading | VFAIX vs PCBAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VFAIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VFAIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — US Foods Holding Corp. (USFD) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.27, против 0.54 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp. | 0.27 | 0.43 | 0.54 | 65 | Consumer Defensive |
Соберите портфель, который дополнит VFAIX
Добавьте VFAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFAIX