Хотите диверсифицировать портфель помимо UYG? У ETF ниже самая низкая корреляция с UYG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UYG.
Лучшие диверсификаторы для UYG
517 ETF имеют низкую корреляцию с UYG (менее 0.3), из них 53 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.25 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | UYG vs MSTZ | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.24 | -0.26 | -0.29 | 52 | Cryptocurrency | UYG vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.23 | -0.10 | 0.09 | 57 | Oil & Gas | UYG vs DBE | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.22 | — | — | 73 | Derivative Income | UYG vs WNTR | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.19 | -0.05 | 0.12 | 52 | Commodities | UYG vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от UYG, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с UYG и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.49, против 0.75 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.49 | 0.68 | 0.75 | 53 | Financial Services | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 71 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит UYG
Добавьте UYG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UYG