PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Universal Corporation (UVV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Universal Corporation (UVV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9134561094

CUSIP

913456109

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Tobacco

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.02

Коэффициент P/E

11.53

Общая выручка (12 мес.)

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

$625.65M

EBITDA (12 мес.)

$150.53M

Годовой диапазон

$42.36 - $58.20

Целевая цена

$59.00

Процент коротких позиций

2.99%

Коэффициент коротких позиций

2.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UVV с MO UVV с BTI UVV с SCHD UVV с SPY UVV с DIS UVV с AY UVV с AMD UVV с VOO UVV с VXF UVV с EXPD
Популярные сравнения:
UVV с MO UVV с BTI UVV с SCHD UVV с SPY UVV с DIS UVV с AY UVV с AMD UVV с VOO UVV с VXF UVV с EXPD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Universal Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,775.61%
2,036.34%
UVV (Universal Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Universal Corporation показал доход в 8.93% с начала года и 21.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Universal Corporation составила 7.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

UVV

С начала года

8.93%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

19.71%

1 год

21.52%

5 лет

10.43%

10 лет

7.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UVV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.55%0.92%4.55%4.86%8.93%
2024-12.85%-17.15%7.73%1.05%-6.75%0.48%12.76%1.65%-2.19%-2.59%12.18%-3.99%-13.39%
20234.51%-6.95%4.55%5.35%-6.08%-3.12%2.89%-5.83%-0.86%-3.03%25.02%19.66%35.79%
20220.48%-0.59%7.32%0.93%10.08%-4.99%-6.34%-8.71%-9.80%11.80%12.45%-7.20%1.82%
2021-4.29%10.79%16.08%-3.43%-0.34%1.66%-7.14%-2.99%-4.49%-1.23%-0.91%17.93%19.59%
2020-5.62%-7.15%-10.42%11.26%-8.91%-3.52%1.07%2.96%-3.52%-3.17%14.20%6.81%-8.96%
20198.04%2.84%-2.88%-5.34%4.94%7.52%-0.89%-15.87%9.49%1.38%-4.71%9.27%11.08%
2018-7.60%2.40%-1.32%-1.91%40.60%-0.15%5.76%-13.46%8.70%5.62%-6.57%-14.59%7.79%
20177.57%-0.44%4.51%4.62%-9.60%-2.56%-0.32%-10.56%0.18%1.04%-6.97%-1.59%-14.79%
2016-1.45%-0.46%4.28%-3.07%0.27%5.56%3.67%1.45%-3.24%-6.04%1.57%15.80%18.04%
2015-7.50%19.30%-1.57%0.83%9.48%11.32%0.44%-13.74%0.73%10.06%4.68%-0.81%33.14%
2014-5.11%12.33%-3.05%-1.43%-1.87%3.36%-5.31%1.60%-15.86%1.41%-10.13%9.98%-16.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UVV составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UVV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Corporation (UVV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UVV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UVV: 0.73
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UVV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UVV: 1.12
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UVV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UVV: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UVV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UVV: 0.64
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UVV, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UVV: 2.77
^GSPC: 1.94

Universal Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.46
UVV (Universal Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Universal Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.24$3.22$3.18$3.14$3.10$3.06$3.02$2.60$2.16$2.12$2.08$2.04

Дивидендный доход

5.60%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%4.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.81$0.00$0.00$0.81$1.62
2024$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$3.22
2023$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.18
2022$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$3.14
2021$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$3.10
2020$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$3.06
2019$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$3.02
2018$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.60
2017$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$2.16
2016$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.12
2015$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2014$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
UVV: 5.6%
У Universal Corporation дивидендная доходность составляет 5.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
UVV: 2.0%
У Universal Corporation коэффициент выплат составляет 2.01%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Universal Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-10.07%
UVV (Universal Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Universal Corporation показал максимальную просадку в 69.75%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка Universal Corporation составляет 5.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.75%27 февр. 1998 г.52628 мар. 2000 г.35220 авг. 2001 г.878
-59.87%26 мар. 2008 г.2419 мар. 2009 г.97724 янв. 2013 г.1218
-45.68%9 февр. 2017 г.78323 мар. 2020 г.54317 мая 2022 г.1326
-44.98%4 янв. 1993 г.35631 мая 1994 г.62515 нояб. 1996 г.981
-40.4%10 окт. 1989 г.2913 дек. 1990 г.14125 июн. 1991 г.432

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Universal Corporation составляет 9.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.98%
14.23%
UVV (Universal Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Universal Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
UVV: 11.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UVV в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у UVV коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
UVV: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UVV по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у UVV коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.07.0
UVV: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у UVV коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
UVV: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у UVV коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию