Universal Corporation (UVV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation (UVV) прибавил 3.8% с начала года. По цене $53 за акцию UVV торгуется на 13.9% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UVV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,244.

Universal Corporation (UVV) показал доход в 3.78% с начала года и -9.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UVV составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +40.6%, в то время как худший месяц был февр. 1994 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении UVV закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мая 2018 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 28 мая 2010 г. с доходностью -15.7%.

Universal Corporation has an annualized alpha of 5.77%, beta of 0.57, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 1988.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.54%) than losses (58.42%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

UVV имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Corporation (UVV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Universal Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Universal Corporation показал максимальную просадку в 69.75%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка Universal Corporation составляет 13.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Universal Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.