PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Universal Corporation (UVV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Universal Corporation (UVV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9134561094
CUSIP913456109
СекторConsumer Defensive
ОтрасльTobacco
Дата IPO5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.27B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.89
Цена/прибыль10.50
Общая выручка (12 мес.)$2.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$411.53M
EBITDA (12 мес.)$216.98M
Годовой диапазон$43.73 - $63.77
Целевая цена$59.00
Процент коротких позиций2.25%
Коэффициент коротких позиций2.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: UVV с BTI, UVV с MO, UVV с SCHD, UVV с VOO, UVV с VXF, UVV с LEG, UVV с SPY, UVV с DIS, UVV с AMD, UVV с EXPD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Universal Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
11.47%
UVV (Universal Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Universal Corporation показал доход в -17.46% с начала года и 8.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Universal Corporation составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.46%21.24%
1 месяц1.14%0.55%
6 месяцев1.96%11.47%
1 год8.06%32.45%
5 лет (среднегодовая)5.02%13.43%
10 лет (среднегодовая)7.63%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UVV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.85%-17.15%7.73%1.05%-6.75%0.48%12.76%1.65%-2.19%-2.59%-17.46%
20234.51%-6.95%4.55%5.35%-6.08%-3.12%2.89%-5.83%-0.86%-3.03%25.02%19.66%35.79%
20220.48%-0.59%7.32%0.93%10.08%-4.99%-6.34%-8.71%-9.80%11.80%12.45%-7.20%1.82%
2021-4.29%10.79%16.08%-3.43%-0.34%1.66%-7.14%-2.99%-4.49%-1.23%-0.91%17.93%19.59%
2020-5.62%-7.15%-10.42%11.26%-8.91%-3.52%1.07%2.97%-3.52%-3.17%14.20%6.81%-8.96%
20198.04%2.84%-2.88%-5.34%4.94%7.52%-0.89%-15.87%9.49%1.38%-4.71%9.27%11.08%
2018-7.60%2.40%-1.32%-1.91%40.60%-0.15%5.76%-13.46%8.70%5.62%-6.57%-14.59%7.79%
20177.57%-0.44%4.51%4.62%-9.60%-2.56%-0.32%-10.56%0.17%1.04%-6.97%-1.59%-14.79%
2016-1.45%-0.46%4.28%-3.07%0.27%5.56%3.67%1.45%-3.24%-6.04%1.57%15.80%18.04%
2015-7.50%19.30%-1.57%0.83%9.48%11.32%0.44%-13.74%0.73%10.06%4.68%-0.81%33.14%
2014-5.11%12.33%-3.05%-1.43%-1.87%3.36%-5.31%1.60%-15.86%1.41%-10.13%9.98%-16.19%
201310.01%2.59%0.45%3.63%1.88%-1.33%6.89%-20.03%3.90%5.17%-1.64%4.68%13.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UVV среди акций на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UVV, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVV, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Corporation (UVV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

UVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UVV, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UVV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UVV, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UVV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

Universal Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
2.70
UVV (Universal Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Universal Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 32 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.22$3.18$3.14$3.10$3.06$3.02$2.60$2.16$2.12$2.08$2.04$2.00

Дивидендный доход

6.16%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%4.64%3.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.22
2023$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.18
2022$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$3.14
2021$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$3.10
2020$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$3.06
2019$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$3.02
2018$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.60
2017$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$2.16
2016$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.12
2015$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2014$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.04
2013$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.2%
У Universal Corporation дивидендная доходность составляет 6.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%85.4%
У Universal Corporation коэффициент выплат составляет 85.40%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.46%
-1.40%
UVV (Universal Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Universal Corporation показал максимальную просадку в 69.75%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка Universal Corporation составляет 17.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.75%27 февр. 1998 г.52628 мар. 2000 г.35220 авг. 2001 г.878
-59.87%26 мар. 2008 г.2419 мар. 2009 г.97724 янв. 2013 г.1218
-45.69%9 февр. 2017 г.78423 мар. 2020 г.54317 мая 2022 г.1327
-44.98%4 янв. 1993 г.32514 апр. 1994 г.65615 нояб. 1996 г.981
-40.4%10 окт. 1989 г.2913 дек. 1990 г.14125 июн. 1991 г.432

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Universal Corporation составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
3.19%
UVV (Universal Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Universal Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Tobacco.

PE Ratio
5.010.015.020.025.030.035.010.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у UVV значение P/E равно 10.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UVV по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у UVV значение PEG равно 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Universal Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию