Сравнение UVV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или SPY.
Корреляция
Корреляция между UVV и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UVV и SPY
Основные характеристики
UVV:
-0.36
SPY:
2.21
UVV:
-0.31
SPY:
2.93
UVV:
0.96
SPY:
1.41
UVV:
-0.32
SPY:
3.26
UVV:
-0.47
SPY:
14.43
UVV:
20.09%
SPY:
1.90%
UVV:
26.53%
SPY:
12.41%
UVV:
-69.75%
SPY:
-55.19%
UVV:
-13.72%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность -13.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.22% против 12.97% соответственно.
UVV
-13.72%
-1.89%
18.09%
-10.80%
5.98%
8.22%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и SPY
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 5.89% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% | 3.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и SPY
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и SPY
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.