Сравнение UVV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или SPY.
Корреляция
Корреляция между UVV и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UVV и SPY
Основные характеристики
UVV:
0.56
SPY:
-0.19
UVV:
0.90
SPY:
-0.14
UVV:
1.13
SPY:
0.98
UVV:
0.49
SPY:
-0.16
UVV:
2.17
SPY:
-0.82
UVV:
6.73%
SPY:
3.68%
UVV:
25.98%
SPY:
15.87%
UVV:
-69.75%
SPY:
-55.19%
UVV:
-16.10%
SPY:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.23% против 10.91% соответственно.
UVV
-3.13%
-4.67%
4.32%
8.46%
8.46%
6.23%
SPY
-15.03%
-13.53%
-12.83%
-3.07%
13.99%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVV и SPY
UVV
SPY
Сравнение UVV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и SPY
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPY в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 4.65% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.44% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и SPY
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и SPY
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 6.81%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.