Сравнение UVV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или VOO.
Корреляция
Корреляция между UVV и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UVV и VOO
Основные характеристики
UVV:
-0.49
VOO:
1.88
UVV:
-0.50
VOO:
2.52
UVV:
0.93
VOO:
1.35
UVV:
-0.44
VOO:
2.83
UVV:
-1.01
VOO:
11.96
UVV:
12.95%
VOO:
2.00%
UVV:
26.64%
VOO:
12.70%
UVV:
-69.75%
VOO:
-33.99%
UVV:
-20.45%
VOO:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.74% против 13.26% соответственно.
UVV
-8.15%
-10.82%
3.89%
-12.30%
3.60%
7.74%
VOO
-0.66%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.79%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVV и VOO
UVV
VOO
Сравнение UVV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и VOO
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 4.80% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и VOO
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и VOO
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.