Сравнение UVV с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или VXF.
Корреляция
Корреляция между UVV и VXF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UVV и VXF
Основные характеристики
UVV:
-0.35
VXF:
1.16
UVV:
-0.30
VXF:
1.66
UVV:
0.96
VXF:
1.21
UVV:
-0.31
VXF:
1.11
UVV:
-0.46
VXF:
6.37
UVV:
20.09%
VXF:
3.31%
UVV:
26.53%
VXF:
18.18%
UVV:
-69.75%
VXF:
-58.04%
UVV:
-13.50%
VXF:
-6.87%
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 18.34%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.61% соответственно.
UVV
-13.50%
-0.25%
19.64%
-9.24%
5.64%
7.94%
VXF
18.34%
-1.49%
15.91%
21.06%
10.21%
9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVV c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и VXF
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VXF в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 5.88% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% | 3.66% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.78% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и VXF
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и VXF
Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 6.25% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.