Сравнение UVV с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или VXF.
Корреляция
Корреляция между UVV и VXF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UVV и VXF
Основные характеристики
UVV:
0.59
VXF:
0.92
UVV:
0.93
VXF:
1.35
UVV:
1.14
VXF:
1.17
UVV:
0.51
VXF:
0.99
UVV:
2.32
VXF:
4.33
UVV:
6.55%
VXF:
3.76%
UVV:
25.83%
VXF:
17.77%
UVV:
-69.75%
VXF:
-58.04%
UVV:
-14.51%
VXF:
-7.69%
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 6.51% против 9.05% соответственно.
UVV
-1.29%
5.91%
2.00%
15.40%
7.37%
6.51%
VXF
0.35%
-4.78%
6.68%
15.37%
9.11%
9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVV и VXF
UVV
VXF
Сравнение UVV c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и VXF
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VXF в 1.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 6.06% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.09% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и VXF
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и VXF
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.