Сравнение UVV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или SCHD.
Корреляция
Корреляция между UVV и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UVV и SCHD
Основные характеристики
UVV:
-0.36
SCHD:
1.20
UVV:
-0.31
SCHD:
1.76
UVV:
0.96
SCHD:
1.21
UVV:
-0.32
SCHD:
1.69
UVV:
-0.47
SCHD:
5.86
UVV:
20.09%
SCHD:
2.30%
UVV:
26.53%
SCHD:
11.25%
UVV:
-69.75%
SCHD:
-33.37%
UVV:
-13.72%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность -13.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.86% соответственно.
UVV
-13.72%
-1.89%
18.09%
-10.80%
5.98%
8.22%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и SCHD
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 5.89% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% | 3.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и SCHD
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и SCHD
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.