Хотите диверсифицировать портфель помимо USAGX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем USAGX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для USAGX
16 фондов имеют низкую корреляцию с USAGX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Pioneer CAT Bond Fund Class Y | -0.03 | — | — | 100 | Nontraditional Bonds | USAGX vs CBYYX | |
| Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund... | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 98 | Ultrashort Bond | USAGX vs MAFRX | |
| Victory Floating Rate Fund | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 84 | Bank Loan | USAGX vs RSFYX | |
| USAA Virginia Bond Fund | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 68 | Municipal Bonds | USAGX vs USVAX | |
| USAA California Bond Fund | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 60 | Municipal Bonds | USAGX vs USCBX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с USAGX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.15, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 90 | Technology | |
| ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 75 | Financial Services | |
| Agnico Eagle Mines Limited | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 57 | Basic Materials |
Соберите портфель, который дополнит USAGX
Добавьте USAGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USAGX