PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

United Parcel Service, Inc. (UPS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9113121068

CUSIP

911312106

Сектор

Industrials

Отрасль

Integrated Freight & Logistics

Дата IPO

10 нояб. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$82.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.78

Коэффициент P/E

14.34

Коэффициент PEG

1.25

Общая выручка (12 мес.)

$69.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.75B

EBITDA (12 мес.)

$9.34B

Годовой диапазон

$90.55 - $147.54

Целевая цена

$124.01

Процент коротких позиций

2.22%

Коэффициент коротких позиций

2.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UPS с FDX UPS с SPY UPS с HD UPS с MC.PA UPS с CNI UPS с VOO UPS с SCHD UPS с PEP UPS с VTI UPS с QQQ
Популярные сравнения:
UPS с FDX UPS с SPY UPS с HD UPS с MC.PA UPS с CNI UPS с VOO UPS с SCHD UPS с PEP UPS с VTI UPS с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United Parcel Service, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.12%
299.34%
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United Parcel Service, Inc. показал доход в -20.43% с начала года и -29.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United Parcel Service, Inc. составила 3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

UPS

С начала года

-20.43%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-26.58%

1 год

-29.06%

5 лет

3.35%

10 лет

3.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.41%5.69%-7.59%-10.06%-20.43%
2024-9.75%5.65%0.25%-0.77%-4.75%-1.50%-4.74%-0.14%6.06%-1.67%2.48%-7.09%-15.93%
20236.55%-0.61%6.30%-7.31%-6.23%7.34%4.40%-8.65%-7.99%-9.38%8.59%3.71%-5.96%
2022-5.66%4.82%1.92%-16.08%2.13%0.16%6.77%0.55%-16.95%3.86%14.15%-8.38%-16.21%
2021-7.96%2.47%7.70%19.92%5.77%-3.09%-7.99%2.77%-6.92%17.23%-6.61%8.05%30.02%
2020-11.57%-11.72%3.24%1.33%6.44%11.50%28.40%15.34%1.84%-5.71%9.56%-1.56%48.65%
20198.07%5.47%1.40%-4.94%-11.68%11.14%15.69%0.17%0.98%-3.88%4.77%-2.23%24.24%
20186.86%-17.30%0.24%8.45%3.11%-8.52%12.86%3.27%-4.99%-8.75%9.11%-15.40%-15.48%
2017-4.81%-2.34%1.46%0.15%-0.60%4.36%-0.27%4.46%5.01%-2.13%4.10%-1.89%7.14%
2016-3.15%4.42%9.24%-0.38%-1.13%4.49%0.35%1.75%0.13%-1.46%8.33%-1.10%22.72%
2015-11.09%3.66%-4.71%3.70%-0.57%-2.33%5.62%-3.92%1.06%4.39%0.69%-6.58%-10.92%
2014-9.37%1.28%1.68%1.15%6.16%-1.17%-5.43%0.95%0.99%6.74%5.43%1.14%8.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UPS составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Parcel Service, Inc. (UPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UPS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UPS: -0.91
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино UPS, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UPS: -1.09
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега UPS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UPS: 0.83
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара UPS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UPS: -0.52
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина UPS, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UPS: -1.86
^GSPC: 2.07

United Parcel Service, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.49
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность United Parcel Service, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.53$6.52$6.48$6.08$4.08$4.04$3.84$3.64$3.32$3.12$2.92$2.68

Дивидендный доход

6.60%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Parcel Service, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64
2024$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$6.52
2023$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$6.48
2022$0.00$1.52$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$1.52$0.00$6.08
2021$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$4.08
2020$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$4.04
2019$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$3.84
2018$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$3.64
2017$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.32
2016$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.12
2015$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.92
2014$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
UPS: 6.6%
У United Parcel Service, Inc. дивидендная доходность составляет 6.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
UPS: 84.5%
У United Parcel Service, Inc. коэффициент выплат составляет 84.48%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.33%
-10.73%
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United Parcel Service, Inc. показал максимальную просадку в 54.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United Parcel Service, Inc. составляет 51.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.77%3 февр. 2022 г.7978 апр. 2025 г.———
-51.69%10 дек. 2004 г.10679 мар. 2009 г.48710 февр. 2011 г.1554
-34.26%12 нояб. 1999 г.46319 сент. 2001 г.53330 окт. 2003 г.996
-30.78%16 янв. 2018 г.23824 дек. 2018 г.40129 июл. 2020 г.639
-20.11%23 янв. 2015 г.25020 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.368

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United Parcel Service, Inc. составляет 15.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
14.23%
UPS (United Parcel Service, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Parcel Service, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается United Parcel Service, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.0
UPS: 14.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UPS в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
UPS: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UPS по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
UPS: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
UPS: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию