- ISIN
- US9113121068
- CUSIP
- 911312106
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 10 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $91.45B
- Enterprise Value
- $113.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.37
- Коэффициент P/E
- 20.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $89.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.78B
- Годовой диапазон
- $82.00 - $122.41
- Целевая цена
- $115.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.33%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $582.30M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPS
United Parcel Service, Inc. (UPS) прибавил 12.0% с начала года. По цене $108 за акцию UPS торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $701.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
United Parcel Service, Inc. (UPS) показал доход в 11.95% с начала года и 32.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPS составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
United Parcel Service, Inc.
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 3.78%
- Всё время*
- 4.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UPS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 июл. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.09% | 10.69% | -15.16% | 10.59% | -0.29% | 0.76% | -3.05% | 3.34% | 11.95% | ||||
| 2025 | -9.41% | 5.69% | -7.59% | -13.36% | 4.03% | 3.49% | -14.64% | 3.40% | -4.47% | 15.43% | 1.07% | 3.55% | -15.93% |
| 2024 | -9.75% | 5.65% | 0.25% | -0.77% | -4.75% | -1.50% | -4.74% | -0.14% | 6.06% | -1.67% | 2.48% | -7.09% | -15.93% |
| 2023 | 6.55% | -0.61% | 6.30% | -7.31% | -6.23% | 7.34% | 4.40% | -8.65% | -7.99% | -9.38% | 8.59% | 3.71% | -5.96% |
| 2022 | -5.66% | 4.82% | 1.92% | -16.08% | 2.13% | 0.16% | 6.77% | 0.55% | -16.95% | 3.86% | 14.15% | -8.38% | -16.21% |
| 2021 | -7.96% | 2.47% | 7.70% | 19.92% | 5.77% | -3.09% | -7.99% | 2.77% | -6.92% | 17.23% | -6.61% | 8.05% | 30.02% |
Метрики бенчмарка
United Parcel Service, Inc. has an annualized alpha of 1.44%, beta of 0.77, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 1999.
- This stock participated in 89.04% of S&P 500 Index downside but only 80.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 80.11%
- Участие в снижении
- 89.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPS имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Parcel Service, Inc. (UPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 10.58 | -6.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Parcel Service, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.56 | $6.56 | $6.52 | $6.48 | $6.08 | $4.08 | $4.04 | $3.84 | $3.64 | $3.32 | $3.12 | $2.92 |
Дивидендный доход | 6.09% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Parcel Service, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | ||||
| 2025 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $6.56 |
| 2024 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $6.52 |
| 2023 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $6.48 |
| 2022 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $6.08 |
| 2021 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $4.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Parcel Service, Inc. дивидендная доходность составляет 6.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У United Parcel Service, Inc. коэффициент выплат составляет 118.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Parcel Service, Inc. показал максимальную просадку в 57.92%, зарегистрированную 25 сент. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United Parcel Service, Inc. составляет 42.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.92%сент. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 6moфевр. 2022 г. - сейчас | — |
-51.68%март 2009 г. | 4y 3mo | 1y 11mo | 6y 2moдек. 2004 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.37%сент. 2001 г. | 1y 10mo | 2y 1mo | 3y 11moнояб. 1999 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-30.78%дек. 2018 г. | 11mo 12d | 1y 7mo | 2y 6moянв. 2018 г. - июль 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.11%янв. 2016 г. | 12mo 2d | 5mo 20d | 1y 5moянв. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| UPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -56.78% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -9.10% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.04% | -18.90% | -30.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -25.43% | -32.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -33.92% | -24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.43% | -0.17% | -42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -10.69% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 2.14% | +6.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Parcel Service, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Parcel Service, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UPS в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент P/E составляет 20.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у UPS коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UPS
Добавьте United Parcel Service, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPS