PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
United Microelectronics Corporation (UMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9108734057

CUSIP

910873405

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

19 сент. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.63

Цена/прибыль

10.32

PEG коэффициент

1.36

Общая выручка (12 мес.)

$226.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$72.60B

EBITDA (12 мес.)

$98.34B

Годовой диапазон

$6.31 - $8.95

Целевая цена

$7.31

Процент коротких позиций

3.39%

Коэффициент коротких позиций

6.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UMC с RMBS UMC с SLAB UMC с ASX UMC с AATC UMC с VEU UMC с AAPL UMC с VBR UMC с COST UMC с VOO UMC с EWT
Популярные сравнения:
UMC с RMBS UMC с SLAB UMC с ASX UMC с AATC UMC с VEU UMC с AAPL UMC с VBR UMC с COST UMC с VOO UMC с EWT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United Microelectronics Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.03%
7.29%
UMC (United Microelectronics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United Microelectronics Corporation показал доход в -17.88% с начала года и -12.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United Microelectronics Corporation составила 16.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


UMC

С начала года

-17.88%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-21.94%

1 год

-12.94%

5 лет

26.15%

10 лет

16.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.87%-0.39%5.34%-4.82%10.39%3.06%0.88%4.78%-3.99%-18.76%-1.32%-17.88%
202324.50%0.00%7.75%-8.33%2.86%2.63%-4.82%-4.53%-1.53%0.85%9.41%8.60%39.20%
2022-15.98%-5.59%-1.72%-12.72%10.68%-17.83%0.74%-2.79%-15.99%6.46%27.15%-13.39%-40.32%
20217.35%8.29%-7.04%8.89%-5.14%0.43%14.95%7.98%0.53%-10.15%13.24%0.60%43.18%
2020-9.70%2.48%-12.50%15.21%1.20%4.35%47.36%-4.32%35.31%10.65%34.53%18.23%230.73%
20195.59%-2.12%1.62%15.43%-9.22%12.19%2.84%-3.21%-0.95%8.13%7.96%9.84%56.09%
20182.09%-1.23%7.47%3.09%4.12%1.44%3.55%-0.36%-7.53%-27.13%-3.19%-1.65%-21.90%
20173.43%12.71%-5.39%0.51%6.19%18.45%-4.03%10.61%0.00%4.00%-1.92%-6.28%41.50%
20164.26%5.61%0.48%-9.13%-0.53%5.85%-0.74%-1.59%-0.53%2.70%-4.20%-3.85%-2.72%
20154.84%5.46%-2.79%-0.82%-7.03%-8.89%-8.35%-9.45%-0.61%14.20%-0.00%1.62%-13.56%
2014-0.98%-0.49%3.48%4.81%5.51%4.78%-6.02%1.37%-10.36%10.05%-1.37%5.10%15.09%
2013-1.51%-5.61%-2.71%5.00%14.81%7.38%-2.89%-10.91%5.10%-0.49%-1.95%1.49%5.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UMC составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UMC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Microelectronics Corporation (UMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UMC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.441.83
Коэффициент Сортино UMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.472.46
Коэффициент Омега UMC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.34
Коэффициент Кальмара UMC, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.362.72
Коэффициент Мартина UMC, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.2511.89
UMC
^GSPC

United Microelectronics Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44
1.90
UMC (United Microelectronics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность United Microelectronics Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.59$0.52$0.29$0.14$0.09$0.12$0.08$0.09$0.09$0.08$0.07

Дивидендный доход

7.04%6.93%7.92%2.44%1.61%3.51%6.59%3.47%5.03%4.73%3.66%3.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Microelectronics Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2013$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%7.0%
У United Microelectronics Corporation дивидендная доходность составляет 7.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%71.2%
У United Microelectronics Corporation коэффициент выплат составляет 71.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Microelectronics Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.35%
-3.58%
UMC (United Microelectronics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United Microelectronics Corporation показал максимальную просадку в 85.96%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3040 торговых сессий.

Текущая просадка United Microelectronics Corporation составляет 36.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.96%21 сент. 2000 г.203627 окт. 2008 г.304023 нояб. 2020 г.5076
-54.29%8 дек. 2021 г.21211 окт. 2022 г.
-26.99%27 апр. 2021 г.1517 мая 2021 г.554 авг. 2021 г.70
-25.51%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.3426 апр. 2021 г.49
-18.72%7 сент. 2021 г.2713 окт. 2021 г.387 дек. 2021 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United Microelectronics Corporation составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.99%
3.64%
UMC (United Microelectronics Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Microelectronics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости United Microelectronics Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.010.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у UMC значение P/E равно 10.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.040.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у UMC значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для United Microelectronics Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab