PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Molson Coors Brewing Company (TAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Molson Coors Brewing Company (TAP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US60871R2094

CUSIP

60871R209

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Brewers

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.44

Цена/прибыль

13.94

PEG коэффициент

2.88

Общая выручка (12 мес.)

$11.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.53B

EBITDA (12 мес.)

$1.29B

Годовой диапазон

$48.79 - $68.04

Целевая цена

$61.19

Процент коротких позиций

5.12%

Коэффициент коротких позиций

4.14

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TAP с BUD TAP с STZ TAP с SAM TAP с SPY TAP с VZ TAP с ^GSPC TAP с DEO TAP с VOO TAP с CALM TAP с TDG
Популярные сравнения:
TAP с BUD TAP с STZ TAP с SAM TAP с SPY TAP с VZ TAP с ^GSPC TAP с DEO TAP с VOO TAP с CALM TAP с TDG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Molson Coors Brewing Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.95%
10.60%
TAP (Molson Coors Brewing Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Molson Coors Brewing Company показал доход в 4.41% с начала года и 9.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Molson Coors Brewing Company составила 0.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

TAP

С начала года

4.41%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

12.39%

1 год

9.09%

5 лет (среднегодовая)

5.99%

10 лет (среднегодовая)

0.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.95%1.73%7.74%-14.86%-4.28%-6.48%3.97%2.96%6.58%-5.30%4.41%
20232.06%1.16%-2.08%15.09%3.98%7.16%5.97%-8.41%0.16%-9.15%7.26%-0.54%22.15%
20222.83%9.48%3.07%1.42%3.14%-1.70%9.61%-13.52%-6.43%5.08%9.28%-5.87%14.39%
202111.00%-11.38%15.07%7.43%6.13%-7.94%-8.94%-2.08%-2.42%-4.94%0.79%5.11%4.12%
20203.12%-10.74%-20.46%5.13%-7.44%-9.48%9.20%0.32%-10.84%5.07%30.46%-1.76%-15.20%
201918.61%-7.43%-2.61%7.61%-13.70%1.86%-3.59%-3.80%11.95%-8.31%-3.16%6.77%-0.44%
20182.38%-9.25%-0.68%-5.43%-13.46%11.10%-1.53%0.22%-7.85%4.07%3.41%-14.61%-29.88%
2017-0.81%4.44%-4.66%0.19%-0.72%-8.91%3.06%1.33%-9.04%-0.94%-2.92%5.08%-14.11%
2016-3.66%-5.76%13.33%-0.57%3.71%2.38%1.02%0.56%7.31%-5.46%-5.18%-0.73%5.38%
20151.89%0.49%-1.90%-1.26%0.38%-4.86%2.51%-4.29%21.93%6.12%4.93%2.05%28.75%
2014-6.25%8.66%3.57%1.89%10.23%12.83%-8.94%10.06%0.66%-0.08%4.50%-3.66%35.68%
20135.59%-1.44%10.68%5.46%-3.65%-3.14%4.60%-1.90%2.75%7.72%-1.88%6.61%34.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TAP среди акций на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Molson Coors Brewing Company (TAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.332.51
Коэффициент Сортино TAP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.613.37
Коэффициент Омега TAP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.47
Коэффициент Кальмара TAP, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.173.63
Коэффициент Мартина TAP, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.5216.15
TAP
^GSPC

Molson Coors Brewing Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.33
2.48
TAP (Molson Coors Brewing Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Molson Coors Brewing Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.73$1.64$1.52$0.68$0.57$1.96$1.64$1.64$1.64$1.64$1.48$1.28

Дивидендный доход

2.77%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Molson Coors Brewing Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$1.32
2023$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2022$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34$0.68
2020$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$1.96
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2017$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2015$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2014$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2013$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У Molson Coors Brewing Company дивидендная доходность составляет 2.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%29.5%
У Molson Coors Brewing Company коэффициент выплат составляет 29.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Molson Coors Brewing Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.15%
-2.18%
TAP (Molson Coors Brewing Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Molson Coors Brewing Company показал максимальную просадку в 67.73%, зарегистрированную 25 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Molson Coors Brewing Company составляет 32.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.73%17 окт. 2016 г.99325 сент. 2020 г.———
-46.18%6 июн. 2008 г.19516 мар. 2009 г.103119 апр. 2013 г.1226
-45.41%29 дек. 2000 г.18124 сент. 2001 г.88228 мар. 2005 г.1063
-45.21%1 июл. 1986 г.35930 нояб. 1987 г.205312 янв. 1996 г.2412
-38.44%1 февр. 1999 г.2787 мар. 2000 г.6813 июн. 2000 г.346

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Molson Coors Brewing Company составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
4.06%
TAP (Molson Coors Brewing Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Molson Coors Brewing Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Molson Coors Brewing Company по сравнению с аналогами в отрасли Beverages - Brewers.

PE Ratio
20.040.060.080.013.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у TAP значение P/E равно 13.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.06.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у TAP значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Molson Coors Brewing Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию