PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAP с SAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TAP и SAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у SAM с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям SAM по среднегодовой доходности: -5.84% против 0.29% соответственно.


TAP

1 день
-0.99%
1 месяц
7.75%
6 месяцев
-16.57%
С начала года
-8.30%
1 год
-11.29%
3 года*
-10.77%
5 лет*
0.03%
10 лет*
-5.84%
Всё время*
7.42%

SAM

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
-21.59%
С начала года
-5.30%
1 год
-15.08%
3 года*
-19.42%
5 лет*
-22.40%
10 лет*
0.29%
Всё время*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$62.70M$58.03M$57.87M
$132.15M$125.48M$131.05M

Сравнение доходности по годам TAP и SAM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company
-8.30%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
SAM
The Boston Beer Company, Inc.
-5.30%-34.95%-13.20%4.88%-34.76%-49.20%163.14%56.89%26.03%12.51%

Correlation

The correlation between TAP and SAM is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1995 г.

0.25

Over the past year, TAP and SAM have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$7.86B

SAM:

$1.92B

EPS

TAP:

-$10.85

SAM:

-$6.63

Коэффициент P/S

TAP:

0.73

SAM:

0.94

Коэффициент P/B

TAP:

0.79

SAM:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$11.19B

SAM:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$4.23B

SAM:

$941.13M

EBITDA (12 мес.)

TAP:

-$1.54B

SAM:

$8.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Molson Coors Brewing Company

The Boston Beer Company, Inc.

Доходность на риск

TAP vs. SAM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TAP
Ранг доходности на риск TAP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SAM
Ранг доходности на риск SAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TAP c SAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TAPSAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.40

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.87

+0.17

TAP vs. SAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAM равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и SAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAP и SAM

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки SAM в -87.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и SAM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAPSAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-87.67%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-38.06%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.80%

-59.09%

+20.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-76.47%

+36.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-87.67%

+19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.39%

-85.86%

+34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-40.94%

+18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

17.45%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и SAM

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 9.54%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAPSAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

11.90%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

29.97%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

37.68%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

38.34%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

40.72%

-12.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и SAM

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAM
The Boston Beer Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAP
Molson Coors Brewing Company
4.54%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и SAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAP и SAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molson Coors Brewing Company и The Boston Beer Company, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

SAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 286.37M при выручке в 607.76M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

SAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.77M при выручке в 607.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

SAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.57M при выручке в 607.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.


Часто задаваемые вопросы


TAP and SAM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAM has higher volatility (11.90%) compared to TAP (9.54%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs SAM's -87.67%.

SAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и SAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор