- ISIN
- US87089E1001
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.56B
- Enterprise Value
- $47.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.34
- Коэффициент P/E
- 12.21
- Коэффициент PEG
- 8.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.13B
- Годовой диапазон
- $48.06 - $61.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SZLMY
Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) снизился на 4.7% с начала года. По цене $53 за акцию SZLMY торгуется на 13.3% ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SZLMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) показал доход в -4.67% с начала года и 9.13% за последние 12 месяцев.
Swiss Life Holding AG ADR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SZLMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SZLMY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.30% | 5.54% | -5.63% | 8.12% | -4.27% | -2.35% | -4.67% | ||||||
| 2025 | 4.20% | 5.72% | 5.72% | 10.46% | 3.56% | 0.87% | 3.62% | 3.48% | -0.19% | 0.14% | 1.48% | 5.59% | 54.33% |
| 2024 | 5.07% | -0.54% | -3.41% | -4.61% | 8.73% | 5.21% | 5.18% | 5.49% | 3.00% | -2.60% | 1.81% | -5.84% | 17.54% |
| 2023 | 17.37% | 1.67% | 2.33% | 5.46% | -7.03% | -2.65% | 12.80% | -1.03% | -0.70% | 1.79% | 1.82% | 7.89% | 44.47% |
| 2022 | 9.10% | -9.21% | 9.25% | -9.10% | -1.41% | -16.08% | 10.46% | 0.08% | -19.15% | 10.66% | 12.15% | -3.08% | -12.51% |
| 2021 | 2.93% | 8.29% | -1.62% | 1.83% | 5.92% | -8.35% | 6.74% | 0.34% | 1.17% | 7.83% | 0.68% | 8.13% | 37.89% |
Метрики бенчмарка
Swiss Life Holding AG ADR has an annualized alpha of 19.65%, beta of 0.50, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2017.
- This stock captured 102.76% of S&P 500 Index gains but only 86.53% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.65%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 102.76%
- Участие в снижении
- 86.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SZLMY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SZLMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.98 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 13.78 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swiss Life Holding AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.31 | $2.05 | $1.81 | $1.60 | $1.35 | $0.68 | $0.69 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендный доход | 4.36% | 3.54% | 4.63% | 4.56% | 5.29% | 2.22% | 3.04% | 0.00% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swiss Life Holding AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Swiss Life Holding AG ADR дивидендная доходность составляет 4.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Swiss Life Holding AG ADR коэффициент выплат составляет 82.54%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Swiss Life Holding AG ADR показал максимальную просадку в 50.48%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.
Текущая просадка Swiss Life Holding AG ADR составляет 9.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.48%март 2020 г. | 25d | 11mo 13d | 1y 3dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.97%окт. 2022 г. | 8mo 5d | 6mo | 1y 2moфевр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.36%апр. 2024 г. | 1mo 6d | 2mo | 3mo 6dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.36%март 2026 г. | 2mo 14d | 1mo 2d | 3mo 16dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.69%июнь 2023 г. | 2mo 5d | 29d | 3mo 4dапр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| SZLMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -56.78% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -9.10% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -18.90% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.97% | -25.43% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -0.33% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -10.72% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 1.97% | +3.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swiss Life Holding AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Swiss Life Holding AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SZLMY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SZLMY коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SZLMY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SZLMY коэффициент PEG составляет 8.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SZLMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SZLMY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SZLMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SZLMY коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SZLMY
Добавьте Swiss Life Holding AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SZLMY