Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.49B
- Enterprise Value
- $47.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.34
- Коэффициент P/E
- 12.59
- Коэффициент PEG
- 8.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.13B
- Годовой диапазон
- $40.57 - $60.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swiss Life Holding AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) показал доход в -5.68% с начала года и 24.98% за последние 12 месяцев.
Swiss Life Holding AG ADR
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SZLMY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.30% | 5.54% | -5.63% | -5.68% | |||||||||
| 2025 | 4.20% | 5.72% | 5.72% | 10.46% | 3.56% | 0.87% | 3.62% | 3.48% | -0.19% | 0.14% | 1.48% | 5.59% | 54.33% |
| 2024 | 5.07% | -0.54% | -3.41% | -4.61% | 8.73% | 5.21% | 5.18% | 5.49% | 3.00% | -2.60% | 1.81% | -5.84% | 17.54% |
| 2023 | 17.37% | 1.67% | 2.33% | 5.46% | -7.03% | -2.65% | 12.80% | -1.03% | -0.70% | 1.79% | 1.82% | 7.89% | 44.47% |
| 2022 | 9.10% | -9.21% | 9.25% | -9.10% | -1.41% | -16.08% | 10.46% | 0.08% | -19.15% | 10.66% | 12.15% | -3.08% | -12.51% |
| 2021 | 2.93% | 8.29% | -1.62% | 1.83% | 5.92% | -8.35% | 6.74% | 0.34% | 1.17% | 7.83% | 0.68% | 8.13% | 37.89% |
Метрики бенчмарка
Swiss Life Holding AG ADR: годовая альфа составляет 21.37%, бета — 0.50, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 10.10.2017.
- Эта акция участвовал в 110.75% роста S&P 500 Index, но только в 86.53% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.37%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 110.75%
- Участие в снижении
- 86.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SZLMY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swiss Life Holding AG ADR (SZLMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SZLMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 6.61 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SZLMY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swiss Life Holding AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.05 | $1.81 | $1.60 | $1.35 | $0.68 | $0.69 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендный доход | 3.76% | 3.54% | 4.63% | 4.56% | 5.29% | 2.22% | 3.04% | 0.00% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swiss Life Holding AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Swiss Life Holding AG ADR дивидендная доходность составляет 3.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Swiss Life Holding AG ADR коэффициент выплат составляет 82.54%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Swiss Life Holding AG ADR показал максимальную просадку в 50.48%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.
Текущая просадка Swiss Life Holding AG ADR составляет 8.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.48% | 24 февр. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 235 | 26 февр. 2021 г. | 249 |
| -35.97% | 10 февр. 2022 г. | 170 | 13 окт. 2022 г. | 122 | 11 апр. 2023 г. | 292 |
| -13.36% | 14 мар. 2024 г. | 26 | 19 апр. 2024 г. | 41 | 18 июн. 2024 г. | 67 |
| -13.36% | 29 дек. 2025 г. | 52 | 13 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.69% | 25 апр. 2023 г. | 46 | 29 июн. 2023 г. | 20 | 28 июл. 2023 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swiss Life Holding AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Swiss Life Holding AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SZLMY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SZLMY коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SZLMY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SZLMY коэффициент PEG составляет 8.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SZLMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SZLMY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SZLMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у SZLMY коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |