- ISIN
- IE00028FXN24
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 8 июл. 2024 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.93
- Коэффициент P/E
- 45.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $28.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.32B
- Годовой диапазон
- $32.73 - $52.65
- Целевая цена
- $54.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SW
Smurfit WestRock PLC (SW) прибавил 11.1% с начала года. По цене $42 за акцию SW торгуется на 20.0% ниже 52-недельного максимума в $53.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Smurfit WestRock PLC (SW) показал доход в 11.14% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев.
Smurfit WestRock PLC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SW по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SW закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 окт. 2024 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.65% | 13.92% | -15.23% | -3.66% | 8.41% | 2.36% | 11.14% | ||||||
| 2025 | -1.43% | -1.14% | -13.46% | -6.75% | 4.08% | -0.42% | 2.85% | 7.78% | -10.11% | -13.27% | -2.13% | 8.35% | -25.31% |
| 2024 | -2.99% | 6.54% | 4.22% | 4.21% | 7.48% | -2.11% | 18.10% |
Метрики бенчмарка
Smurfit WestRock PLC has an annualized alpha of -13.55%, beta of 1.24, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2024.
- This stock participated in 89.16% of S&P 500 Index downside but only 25.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.55%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 25.58%
- Участие в снижении
- 89.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SW имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smurfit WestRock PLC (SW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.93 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 13.52 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Smurfit WestRock PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.72 | $0.61 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.46% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smurfit WestRock PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
| 2024 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.61 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Smurfit WestRock PLC дивидендная доходность составляет 4.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Smurfit WestRock PLC коэффициент выплат составляет 236.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Smurfit WestRock PLC показал максимальную просадку в 39.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Smurfit WestRock PLC составляет 21.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -39.78%нояб. 2025 г. | 12mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.13%авг. 2024 г. | 26d | 1mo 8d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.32%окт. 2024 г. | 17d | 14d | 1mo 1dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.80%нояб. 2024 г. | 6d | 4d | 10dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.65%сент. 2024 г. | 3d | 3d | 6dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| SW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -56.78% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -9.10% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.07% | -0.74% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.32% | -10.72% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 1.97% | +14.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Smurfit WestRock PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Smurfit WestRock PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SW в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SW коэффициент P/E составляет 45.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SW по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SW коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SW
Добавьте Smurfit WestRock PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SW