- ISIN
- LU1778762911
- CUSIP
- 177876291
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 3 апр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $102.03B
- Enterprise Value
- $97.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.94
- Коэффициент P/E
- 37.69
- Коэффициент PEG
- 0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.75B
- Годовой диапазон
- $405.00 - $785.00
- Целевая цена
- $621.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPOT
Spotify Technology S.A. (SPOT) снизился на 16.0% с начала года. По цене $488 за акцию SPOT торгуется на 37.9% ниже 52-недельного максимума в $785. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,064.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spotify Technology S.A. (SPOT) показал доход в -16.04% с начала года и -27.35% за последние 12 месяцев.
Spotify Technology S.A.
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- -16.04%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- 47.56%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +42.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPOT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2019 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 3 февр. 2022 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.84% | 2.92% | -5.83% | -7.91% | 11.45% | -2.04% | -16.04% | ||||||
| 2025 | 22.61% | 10.84% | -9.54% | 11.63% | 8.33% | 15.37% | -18.35% | 8.83% | 2.36% | -6.11% | -8.61% | -3.03% | 29.80% |
| 2024 | 14.60% | 19.07% | 2.92% | 6.27% | 5.83% | 5.73% | 9.61% | -0.31% | 7.48% | 4.50% | 23.85% | -6.20% | 138.08% |
| 2023 | 42.77% | 3.18% | 14.89% | -0.01% | 11.45% | 7.82% | -6.94% | 3.05% | 0.44% | 6.54% | 12.35% | 1.51% | 138.01% |
| 2022 | -16.14% | -20.42% | -3.31% | -32.69% | 10.94% | -16.80% | 20.45% | -4.31% | -20.20% | -6.63% | -1.44% | -0.59% | -66.27% |
| 2021 | 0.11% | -2.42% | -12.83% | -5.91% | -4.18% | 14.08% | -17.03% | 2.48% | -3.84% | 28.43% | -17.59% | -1.87% | -25.62% |
Метрики бенчмарка
Spotify Technology S.A. has an annualized alpha of 9.94%, beta of 1.09, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2018.
- This stock captured 152.06% of S&P 500 Index gains and 138.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.94%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 152.06%
- Участие в снижении
- 138.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPOT имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spotify Technology S.A. (SPOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.93 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 13.52 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spotify Technology S.A. показал максимальную просадку в 80.51%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Spotify Technology S.A. составляет 37.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -80.51%нояб. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 10mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -46.80%февр. 2026 г. | 7mo 13d | — | 11mo 12dиюнь 2025 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -45.57%дек. 2018 г. | 4mo 27d | 1y 5mo | 1y 10moиюль 2018 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.54%март 2025 г. | 24d | 1mo 28d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.73%сент. 2020 г. | 22d | 2mo 9d | 3mo 1dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| SPOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -56.78% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -9.10% | -37.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -18.90% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -25.43% | -50.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -0.74% | -36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -10.72% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 1.97% | +24.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Spotify Technology S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Spotify Technology S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPOT в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у SPOT коэффициент P/E составляет 37.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPOT по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у SPOT коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у SPOT коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у SPOT коэффициент P/B составляет 12.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPOT
Добавьте Spotify Technology S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPOT