- ISIN
- LU1778762911
- CUSIP
- 177876291
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 3 апр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $99.16B
- Enterprise Value
- $93.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €12.84
- Коэффициент P/E
- 32.56
- Коэффициент PEG
- 0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- €17.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €5.68B
- EBITDA (12 мес.)
- €2.75B
- Годовой диапазон
- $405.00 - $748.30
- Целевая цена
- $621.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.92%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $939.76M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPOT
Spotify Technology S.A. (SPOT) снизился на 17.0% с начала года. По цене $482 за акцию SPOT торгуется на 35.6% ниже 52-недельного максимума в $748. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,173.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Spotify Technology S.A. (SPOT) показал доход в -16.96% с начала года и -25.47% за последние 12 месяцев.
Spotify Technology S.A.
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- -16.96%
- 1 год
- -25.47%
- 3 года*
- 49.57%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +42.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPOT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2019 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 3 февр. 2022 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.84% | 2.92% | -5.83% | -7.91% | 11.45% | -7.75% | 8.89% | -3.54% | -16.96% | ||||
| 2025 | 22.61% | 10.84% | -9.54% | 11.63% | 8.33% | 15.37% | -18.35% | 8.83% | 2.36% | -6.11% | -8.61% | -3.03% | 29.80% |
| 2024 | 14.60% | 19.07% | 2.92% | 6.27% | 5.83% | 5.73% | 9.61% | -0.31% | 7.48% | 4.50% | 23.85% | -6.20% | 138.08% |
| 2023 | 42.77% | 3.18% | 14.89% | -0.01% | 11.45% | 7.82% | -6.94% | 3.05% | 0.44% | 6.54% | 12.35% | 1.51% | 138.01% |
| 2022 | -16.14% | -20.42% | -3.31% | -32.69% | 10.94% | -16.80% | 20.45% | -4.31% | -20.20% | -6.63% | -1.44% | -0.59% | -66.27% |
| 2021 | 0.11% | -2.42% | -12.83% | -5.91% | -4.18% | 14.08% | -17.03% | 2.48% | -3.84% | 28.43% | -17.59% | -1.87% | -25.62% |
Метрики бенчмарка
Spotify Technology S.A. has an annualized alpha of 8.22%, beta of 1.07, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2018.
- This stock captured 140.41% of S&P 500 Index gains and 137.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.22%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 140.41%
- Участие в снижении
- 137.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPOT имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spotify Technology S.A. (SPOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.50 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.58 | -11.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spotify Technology S.A. показал максимальную просадку в 80.51%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Spotify Technology S.A. составляет 37.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.51%нояб. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 10mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-46.80%февр. 2026 г. | 7mo 13d | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-45.57%дек. 2018 г. | 4mo 27d | 1y 5mo | 1y 10moиюль 2018 г. - июнь 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.54%март 2025 г. | 24d | 1mo 28d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.73%сент. 2020 г. | 22d | 2mo 9d | 3mo 1dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| SPOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -56.78% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.11% | -9.10% | -35.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -18.90% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -25.43% | -50.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -0.17% | -37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -10.69% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 2.14% | +25.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Spotify Technology S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Spotify Technology S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPOT в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у SPOT коэффициент P/E составляет 32.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPOT по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у SPOT коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у SPOT коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у SPOT коэффициент P/B составляет 10.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPOT
Добавьте Spotify Technology S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPOT