PortfoliosLab logo
Shake Shack Inc. (SHAK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8190471016

CUSIP

819047101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

30 янв. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.29

Коэффициент P/E

436.69

Коэффициент PEG

2.55

Общая выручка (12 мес.)

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$404.22M

EBITDA (12 мес.)

$125.18M

Годовой диапазон

$72.93 - $139.89

Целевая цена

$111.59

Процент коротких позиций

18.11%

Коэффициент коротких позиций

3.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shake Shack Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Shake Shack Inc. (SHAK) показал доход в -0.01% с начала года и 37.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHAK составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


SHAK

С начала года

-0.01%

1 месяц

47.93%

6 месяцев

-2.95%

1 год

37.64%

3 года

38.69%

5 лет

18.50%

10 лет

5.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHAK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.99%-8.07%-18.81%-0.49%47.93%-0.01%
20241.94%40.71%-2.15%1.75%-10.35%-5.15%-2.64%13.46%3.82%17.89%9.91%-2.94%75.12%
202336.96%-1.92%-0.54%-1.23%20.73%17.46%-0.08%-9.86%-17.04%-3.50%8.07%22.39%78.47%
2022-8.44%13.09%-9.13%-14.83%-15.87%-18.85%30.34%-7.38%-5.62%23.54%-5.34%-21.05%-42.45%
202133.78%4.46%-4.82%-3.56%-13.58%13.88%-6.05%-13.72%-9.56%-11.84%5.52%-1.14%-14.89%
202013.23%-11.88%-36.51%44.44%1.91%-4.63%-8.36%40.58%-5.52%4.71%20.94%3.82%42.32%
20195.15%15.45%7.27%3.63%0.08%17.69%3.41%32.82%-1.13%-16.08%-24.67%-3.89%31.15%
20181.18%-10.80%6.77%14.36%25.23%11.00%-5.82%-3.02%4.23%-16.06%5.03%-18.24%5.14%
2017-1.34%1.47%-6.78%1.62%9.07%-5.78%-5.36%-6.33%7.47%14.23%8.27%5.11%20.70%
2016-12.68%20.39%-10.35%-2.14%4.87%-4.88%9.83%-11.77%-1.78%-8.02%15.65%-2.96%-9.62%
2015-5.99%15.99%37.36%20.45%-27.22%12.91%-26.61%-5.09%-3.86%0.83%-13.82%-13.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHAK составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SHAK, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shake Shack Inc. (SHAK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shake Shack Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


Shake Shack Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Shake Shack Inc. показал максимальную просадку в 70.89%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.

Текущая просадка Shake Shack Inc. составляет 6.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.89%12 февр. 2021 г.33916 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.940
-68.92%5 сент. 2019 г.13316 мар. 2020 г.21013 янв. 2021 г.343
-67.05%26 мая 2015 г.57330 авг. 2017 г.49215 авг. 2019 г.1065
-45.34%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.
-16.67%6 мая 2015 г.411 мая 2015 г.720 мая 2015 г.11
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shake Shack Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Shake Shack Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 55.6% выше.


-0.40-0.200.000.2020212022202320242025
0.14
0.09
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Shake Shack Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHAK в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент P/E составляет 436.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHAK по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент P/B составляет 10.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию