- ISIN
- US8190471016
- CUSIP
- 819047101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 30 янв. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.30B
- Enterprise Value
- $2.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.00
- Коэффициент P/E
- 57.17
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $111.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $179.77M
- Годовой диапазон
- $51.60 - $142.20
- Целевая цена
- $109.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHAK
Shake Shack Inc. (SHAK) снизился на 29.8% с начала года. По цене $57 за акцию SHAK торгуется на 59.9% ниже 52-недельного максимума в $142. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHAK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $586.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shake Shack Inc. (SHAK) показал доход в -29.81% с начала года и -57.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHAK составила 3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Shake Shack Inc.
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -42.52%
- С начала года
- -29.81%
- 1 год
- -57.76%
- 3 года*
- -9.91%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 1.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SHAK по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SHAK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.12% | 8.40% | -7.85% | 15.81% | -37.23% | -12.89% | 1.70% | -29.81% | |||||
| 2025 | -8.99% | -8.07% | -18.81% | -0.49% | 47.93% | 8.33% | -14.41% | -11.92% | -11.69% | 3.10% | -9.36% | -7.21% | -37.47% |
| 2024 | 1.94% | 40.71% | -2.15% | 1.75% | -10.35% | -5.15% | -2.64% | 13.46% | 3.82% | 17.89% | 9.91% | -2.94% | 75.12% |
| 2023 | 36.96% | -1.92% | -0.54% | -1.23% | 20.73% | 17.46% | -0.08% | -9.86% | -17.04% | -3.50% | 8.07% | 22.39% | 78.47% |
| 2022 | -8.44% | 13.09% | -9.13% | -14.83% | -15.87% | -18.85% | 30.34% | -7.38% | -5.62% | 23.54% | -5.34% | -21.05% | -42.45% |
| 2021 | 33.78% | 4.46% | -4.82% | -3.56% | -13.58% | 13.88% | -6.05% | -13.72% | -9.56% | -11.84% | 5.52% | -1.14% | -14.89% |
Метрики бенчмарка
Shake Shack Inc. has an annualized alpha of -2.17%, beta of 1.35, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2015.
- This stock participated in 139.19% of S&P 500 Index downside but only 94.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.17%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 94.18%
- Участие в снижении
- 139.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHAK имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shake Shack Inc. (SHAK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHAK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.01 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 8.68 | -10.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shake Shack Inc. показал максимальную просадку в 70.89%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.
Текущая просадка Shake Shack Inc. составляет 59.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.89%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 8moфевр. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-68.92%март 2020 г. | 6mo 13d | 10mo 3d | 1y 4moсент. 2019 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-67.05%авг. 2017 г. | 2y 3mo | 1y 11mo | 4y 2moмай 2015 г. - авг. 2019 г. | — |
-63.15%июнь 2026 г. | 10mo 29d | — | 1y 10dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-45.34%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 23d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SHAK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -56.78% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.86% | -9.10% | -53.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.15% | -18.90% | -44.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.49% | -25.43% | -38.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -33.92% | -36.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.89% | -2.19% | -57.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -10.70% | -30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 2.10% | +37.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shake Shack Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shake Shack Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHAK в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент P/E составляет 57.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHAK по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у SHAK коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHAK
Добавьте Shake Shack Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHAK