PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8283591092

CUSIP

828359109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

27 июн. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$145.64M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.00

Коэффициент P/E

15.19

Коэффициент PEG

0.98

Общая выручка (12 мес.)

$93.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

$34.90M

EBITDA (12 мес.)

$17.02M

Годовой диапазон

$13.50 - $18.97

Целевая цена

$23.75

Процент коротких позиций

0.49%

Коэффициент коротких позиций

0.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SAMG с SBGI SAMG с SID SAMG с SI=F SAMG с NNN SAMG с VTSAX SAMG с KR SAMG с OXLC SAMG с VT
Популярные сравнения:
SAMG с SBGI SAMG с SID SAMG с SI=F SAMG с NNN SAMG с VTSAX SAMG с KR SAMG с OXLC SAMG с VT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Silvercrest Asset Management Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.22%
244.71%
SAMG (Silvercrest Asset Management Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Silvercrest Asset Management Group Inc. показал доход в -16.46% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Silvercrest Asset Management Group Inc. составила 4.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.21%.

SAMG

С начала года

-16.46%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

-11.84%

1 год

5.40%

5 лет

13.15%

10 лет

4.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAMG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%-2.00%-8.68%-7.21%-16.46%
2024-1.88%0.54%-4.65%-7.34%4.30%3.29%13.73%-8.63%7.76%1.10%5.22%1.34%13.34%
20230.69%-5.87%3.25%3.03%4.48%4.38%2.91%-7.53%-16.81%11.85%-12.23%10.41%-5.65%
2022-2.15%-4.05%28.09%1.61%0.29%-20.57%8.47%0.39%-7.59%16.15%-0.47%0.30%13.58%
202110.22%-8.29%3.49%-3.27%14.45%-4.59%6.12%1.75%-3.04%2.70%0.56%7.83%28.82%
2020-5.56%-2.69%-16.79%7.61%10.71%14.17%-13.45%14.00%-15.46%7.94%17.71%5.68%16.48%
20190.68%12.54%-3.97%2.04%-8.18%6.30%2.14%-8.79%-4.80%-2.28%7.74%-1.70%-0.55%
2018-6.54%0.67%1.56%1.32%3.25%3.40%7.05%-9.17%-11.79%3.83%-2.85%-4.36%-14.49%
20175.70%-3.96%0.49%2.63%-10.26%10.80%-5.95%-3.16%19.88%12.03%-6.75%6.44%26.39%
2016-9.42%1.39%17.98%2.36%-6.06%0.92%-0.74%1.97%-3.26%-2.70%16.02%-0.97%15.10%
2015-9.90%-0.92%2.91%9.40%-16.61%9.17%-12.30%-4.54%-7.19%2.68%17.12%-6.70%-20.24%
2014-7.33%6.39%9.54%-4.87%0.06%-0.50%-6.33%-0.50%-14.44%9.62%-3.89%10.00%-5.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAMG составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAMG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SAMG, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAMG: 0.23
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино SAMG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAMG: 0.56
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега SAMG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAMG: 1.07
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара SAMG, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAMG: 0.22
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина SAMG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAMG: 0.91
^GSPC: 2.16

Silvercrest Asset Management Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.52
SAMG (Silvercrest Asset Management Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Silvercrest Asset Management Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.78$0.74$0.70$0.66$0.64$0.60$0.56$0.48$0.48$0.60$0.48

Дивидендный доход

5.20%4.24%4.35%3.73%3.84%4.61%4.77%4.23%2.99%3.65%5.05%3.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Silvercrest Asset Management Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.78
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.66
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.12$0.60
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SAMG: 5.2%
У Silvercrest Asset Management Group Inc. дивидендная доходность составляет 5.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SAMG: 72.5%
У Silvercrest Asset Management Group Inc. коэффициент выплат составляет 72.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Silvercrest Asset Management Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.52%
-9.49%
SAMG (Silvercrest Asset Management Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Silvercrest Asset Management Group Inc. показал максимальную просадку в 54.78%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Silvercrest Asset Management Group Inc. составляет 26.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.78%27 июл. 2018 г.41520 мар. 2020 г.29826 мая 2021 г.713
-41.06%11 июн. 2014 г.40620 янв. 2016 г.45031 окт. 2017 г.856
-34.72%19 июл. 2023 г.19018 апр. 2024 г.———
-28.18%21 апр. 2022 г.22413 мар. 2023 г.8718 июл. 2023 г.311
-16.65%4 июн. 2021 г.3119 июл. 2021 г.11631 дек. 2021 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Silvercrest Asset Management Group Inc. составляет 9.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
14.11%
SAMG (Silvercrest Asset Management Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Silvercrest Asset Management Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Silvercrest Asset Management Group Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -27.3% ниже.
0.100.200.300.400.500.60AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.20
0.28
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Silvercrest Asset Management Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SAMG: 15.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAMG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SAMG коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SAMG: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAMG по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SAMG коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
SAMG: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SAMG коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SAMG: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SAMG коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию