Хотите сбалансировать вложение в RPRX? У ETF ниже самая низкая корреляция с RPRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RPRX падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RPRX.
Лучшие диверсификаторы для RPRX
4 ETF имеют низкую корреляцию с RPRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.06 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.03 | 0.06 | — | 99 | Ultrashort Bond | RPRX vs TBUX | |
| iShares Russell 2000 ETF | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 62 | Small Cap Blend Equities | RPRX vs IWM | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 70 | S&P 500 | RPRX vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 70 | S&P 500 | RPRX vs VOO | |
| SPDR S&P Biotech ETF | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 74 | Health & Biotech Equities | RPRX vs XBI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RPRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RPRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.07 | 0.09 | 0.16 | 83 | Energy | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.03 | 0.02 | 0.15 | 70 | Technology | |
| Antero Midstream Corporation | -0.01 | 0.11 | 0.20 | 65 | Energy | |
| Broadcom Inc. | 0.01 | -0.02 | 0.09 | 84 | Technology | |
| Enterprise Products Partners L.P. | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 85 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RPRX
Добавьте RPRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RPRX