Сравнение RLBGX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или IVV.
Корреляция
Корреляция между RLBGX и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и IVV
Основные характеристики
RLBGX:
0.99
IVV:
2.25
RLBGX:
1.27
IVV:
2.98
RLBGX:
1.20
IVV:
1.42
RLBGX:
1.20
IVV:
3.32
RLBGX:
6.29
IVV:
14.68
RLBGX:
1.60%
IVV:
1.90%
RLBGX:
10.13%
IVV:
12.43%
RLBGX:
-22.33%
IVV:
-55.25%
RLBGX:
-7.66%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, RLBGX показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.05% соответственно.
RLBGX
8.69%
-5.39%
-0.46%
9.34%
7.25%
8.48%
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и IVV
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и IVV
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 1.19% | 2.66% | 2.02% | 1.50% | 1.63% | 2.20% | 2.41% | 2.07% | 2.07% | 2.84% | 8.51% | 1.83% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и IVV
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и IVV
American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.