Сравнение RLBGX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или IVV.
Основные характеристики
| RLBGX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 5.95% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 22.68% |
| Дох-ть за 3 года | 4.04% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.95% | 13.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 12.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 8.11% | 11.66% |
| Макс. просадка | -22.33% | -55.25% |
| Current Drawdown | -3.22% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и IVV
С начала года, RLBGX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.08% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и IVV
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и IVV
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IVV в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.64% | 2.66% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 4.28% | 6.45% | 5.62% | 4.48% | 6.32% | 8.51% | 1.83% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и IVV
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и IVV
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.73%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.