Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции RELVX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RELVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,543.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) показал доход в 10.83% с начала года и 25.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RELVX составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении RELVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund has an annualized alpha of -2.05%, beta of 0.87, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.

• This fund participated in 100.43% of S&P 500 Index downside but only 86.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This fund had an annualized alpha of -2.05% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• With beta of 0.87 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия RELVX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RELVX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund показал максимальную просадку в 66.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2221 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.