Хотите диверсифицировать портфель помимо PWLIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PWLIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PWLIX.
Лучшие диверсификаторы для PWLIX
26 фондов имеют низкую корреляцию с PWLIX (менее 0.3), из них 14 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) (Long-Short), корреляция за 1 год — -0.31, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Manager Directional Alternative Strategies F... | -0.31 | -0.05 | 0.11 | 88 | Long-Short | PWLIX vs CDAZX | |
| Gotham Absolute Return Fund | -0.29 | -0.08 | -0.02 | 86 | Long-Short | PWLIX vs GARIX | |
| Meeder Spectrum Fund | -0.26 | -0.03 | -0.01 | 71 | Long-Short | PWLIX vs FLSPX | |
| AB Select US Long/Short Portfolio | -0.24 | -0.03 | 0.03 | 75 | Long-Short | PWLIX vs ASILX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | -0.20 | -0.03 | 0.16 | 68 | Long-Short | PWLIX vs QLEIX |
Смотреть все 27 диверсификаторов для PWLIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PWLIX
Добавьте PWLIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PWLIX