PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо PSLAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PSLAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PSLAX.

Лучшие диверсификаторы для PSLAX

1 фондов имеют низкую корреляцию с PSLAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Putnam Ultra Short Duration Income Fund0.110.080.05
98
Ultrashort BondPSLAX vs PSDYX
Aegis Value Fund0.370.510.59
94
Small Cap Value EquitiesPSLAX vs AVALX
Putnam Global Technology Fund0.450.470.56
91
Technology EquitiesPSLAX vs PGTYX
Putnam Research Fund0.660.680.73
86
Large Cap Blend EquitiesPSLAX vs PNRAX
Putnam Multi-Cap Core Fund0.740.740.79
59
Large Cap Blend EquitiesPSLAX vs PMYYX
Смотреть все 26 диверсификаторов для PSLAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PSLAX

Добавьте PSLAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PSLAX