Хотите диверсифицировать портфель помимо PLTZX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем PLTZX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PLTZX
1 фондов имеют низкую корреляцию с PLTZX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.22, почти не изменилась с 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Tax-Exempt Bond Fund | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 51 | Municipal Bonds | PLTZX vs PTEAX | |
| Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 64 | Mid Cap Value Equities | PLTZX vs PMDIX | |
| Principal Equity Income Fund | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 85 | Dividend, Large Cap Value Equities | PLTZX vs PQIAX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 80 | Target Retirement Date | PLTZX vs TDIFX | |
| Mutual of America Retirement Income Fund | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 62 | Target Retirement Date | PLTZX vs MARMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PLTZX
Добавьте PLTZX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PLTZX