Хотите диверсифицировать портфель помимо PLTNX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PLTNX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PLTNX.
Лучшие диверсификаторы для PLTNX
3 фондов имеют низкую корреляцию с PLTNX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.17, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Tax-Exempt Bond Fund | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 62 | Municipal Bonds | PLTNX vs PTEAX | |
| Principal Opportunistic Municipal Fund | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 68 | High Yield Muni | PLTNX vs PMOAX | |
| Principal California Municipal Fund | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 67 | Municipal Bonds | PLTNX vs SRCMX | |
| Principal Short-Term Income Fund | 0.31 | 0.19 | 0.15 | 73 | Short-Term Bond | PLTNX vs SRHQX | |
| Principal Capital Securities Fund | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 76 | Preferred Stock/Convertible Bonds | PLTNX vs PCSFX |
Смотреть все 90 диверсификаторов для PLTNX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PLTNX
Добавьте PLTNX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PLTNX