PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Old Republic International Corporation (ORI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6802231042

CUSIP

680223104

Сектор

Financial Services

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.24B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.49

Цена/прибыль

10.44

PEG коэффициент

-0.85

Общая выручка (12 мес.)

$8.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.97B

EBITDA (12 мес.)

$599.90M

Годовой диапазон

$26.33 - $39.27

Целевая цена

$38.50

Процент коротких позиций

1.47%

Коэффициент коротких позиций

2.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ORI с RCEL ORI с OBDC ORI с SCHD ORI с SPY ORI с XLF ORI с VYM ORI с VOO ORI с IRM ORI с COST ORI с JPM
Популярные сравнения:
ORI с RCEL ORI с OBDC ORI с SCHD ORI с SPY ORI с XLF ORI с VYM ORI с VOO ORI с IRM ORI с COST ORI с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Republic International Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.05%
8.53%
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Old Republic International Corporation показал доход в 26.81% с начала года и 28.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Republic International Corporation составила 18.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


ORI

С начала года

26.81%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

19.05%

1 год

28.11%

5 лет

19.45%

10 лет

18.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.63%3.28%7.06%-2.80%6.43%-1.92%12.04%3.61%-0.51%-1.38%12.36%26.81%
20239.28%-0.08%-4.40%1.20%-3.09%3.85%9.54%-0.80%-0.59%1.63%7.05%1.17%26.41%
20224.27%2.81%-0.97%-14.92%8.68%-9.67%4.07%3.82%-4.17%10.89%5.56%-0.49%6.94%
20212.20%6.80%14.20%12.73%6.66%-4.35%-1.00%6.32%-5.39%11.67%-7.24%3.52%53.11%
20200.80%-12.56%-21.82%4.56%-2.25%5.98%-1.49%0.26%-7.24%10.44%10.10%11.33%-7.43%
2019-2.03%3.55%1.33%6.89%-1.38%2.52%1.92%2.41%10.43%-5.19%0.99%0.11%22.73%
201811.78%-6.81%8.31%-4.92%2.86%-4.16%7.07%5.09%0.89%-1.47%2.29%-7.95%11.37%
20179.42%-0.39%-0.07%0.96%-4.36%-0.18%0.47%-1.58%3.15%3.05%3.36%3.07%17.56%
2016-2.98%-1.53%3.91%1.14%3.62%1.88%0.42%0.35%-8.35%-4.33%6.03%7.64%6.88%
2015-4.03%7.98%-0.04%2.32%1.13%2.54%7.02%-6.08%0.97%15.29%5.12%-0.59%34.42%
2014-9.57%0.98%5.35%0.99%3.28%-2.04%-12.99%6.66%-5.70%3.40%2.50%-1.97%-10.62%
20137.05%5.37%7.61%6.18%2.39%-5.43%12.30%-1.76%10.10%9.00%2.48%1.63%72.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ORI составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ORI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Republic International Corporation (ORI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.512.10
Коэффициент Сортино ORI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.902.80
Коэффициент Омега ORI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.39
Коэффициент Кальмара ORI, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.063.09
Коэффициент Мартина ORI, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.2013.49
ORI
^GSPC

Old Republic International Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
2.10
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Old Republic International Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.08$1.00$1.92$3.38$0.84$1.60$1.78$0.76$0.75$0.74$0.73$0.72

Дивидендный доход

2.98%3.40%7.95%13.75%4.49%7.53%9.52%4.11%4.56%4.59%5.77%4.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Republic International Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.23$1.92
2021$1.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$1.50$0.00$0.00$0.22$3.38
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.20$1.60
2018$1.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$1.78
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.76
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.75
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.73
2013$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.0%
У Old Republic International Corporation дивидендная доходность составляет 2.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%99.1%
У Old Republic International Corporation коэффициент выплат составляет 99.12%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.41%
-2.62%
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Old Republic International Corporation показал максимальную просадку в 66.28%, зарегистрированную 9 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Old Republic International Corporation составляет 7.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.28%24 апр. 1998 г.4749 мар. 2000 г.20428 дек. 2000 г.678
-65.79%4 янв. 2007 г.47620 нояб. 2008 г.11812 авг. 2013 г.1657
-47.75%22 окт. 2019 г.10523 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.338
-31.14%17 сент. 1993 г.3107 дек. 1994 г.18125 авг. 1995 г.491
-29.36%2 июл. 1990 г.8530 окт. 1990 г.697 февр. 1991 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Old Republic International Corporation составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.52%
3.79%
ORI (Old Republic International Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Old Republic International Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Old Republic International Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Diversified.


PE Ratio
20.040.060.080.010.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI значение P/E равно 10.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.0-0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ORI значение PEG равно -0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Old Republic International Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab