PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Newell Brands Inc. (NWL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

19 июл. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.60

PEG коэффициент

1.42

Общая выручка (12 мес.)

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.57B

EBITDA (12 мес.)

$568.00M

Годовой диапазон

$5.29 - $11.78

Целевая цена

$10.82

Процент коротких позиций

4.21%

Коэффициент коротких позиций

1.96

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NWL с CHD NWL с INGR NWL с SPY NWL с KMI NWL с VYM NWL с COST NWL с GIC NWL с FAT
Популярные сравнения:
NWL с CHD NWL с INGR NWL с SPY NWL с KMI NWL с VYM NWL с COST NWL с GIC NWL с FAT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Newell Brands Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,408.56%
3,383.31%
NWL (Newell Brands Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Newell Brands Inc. показал доход в 20.99% с начала года и 18.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Newell Brands Inc. составила -8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


NWL

С начала года

20.99%

1 месяц

14.79%

6 месяцев

55.65%

1 год

18.66%

5 лет

-8.72%

10 лет

-8.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.15%-8.99%7.07%-1.12%-1.85%-16.97%34.01%-16.66%8.32%14.58%9.78%20.99%
202322.02%-6.48%-15.32%-2.33%-31.06%4.69%28.28%-4.56%-14.65%-25.58%14.60%13.76%-30.94%
20226.27%3.32%-9.85%8.13%-6.37%-11.19%6.14%-10.60%-22.18%-0.58%-4.41%0.85%-37.02%
202113.14%-2.62%15.58%0.67%7.29%-4.25%-9.90%3.60%-12.87%3.39%-5.23%1.72%6.75%
20201.61%-19.88%-13.93%4.52%-3.72%20.76%3.27%-1.16%7.38%2.91%21.70%-0.14%16.73%
201914.09%-22.44%-5.48%-6.26%-5.08%14.90%-7.98%18.66%12.77%1.34%2.54%0.00%9.43%
2018-14.43%-2.03%-0.82%8.44%-13.86%9.37%1.55%-16.21%-6.54%-21.77%48.81%-20.56%-37.53%
20176.00%4.01%-3.79%1.21%11.39%1.27%-1.68%-7.98%-11.62%-4.43%-23.48%-0.23%-29.35%
2016-12.02%-1.49%16.52%2.82%5.14%1.85%8.01%1.54%-0.79%-8.81%-1.72%-5.02%2.98%
2015-3.20%7.07%-0.56%-2.41%4.17%4.00%5.28%-2.20%-5.74%6.85%5.71%-1.30%17.89%
2014-4.66%4.41%-6.88%0.70%-2.19%5.84%4.81%3.73%2.66%-3.14%9.46%4.90%19.95%
20135.43%0.06%11.83%0.92%3.22%-2.92%2.93%-5.80%8.70%7.75%2.94%6.79%48.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWL составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NWL, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Newell Brands Inc. (NWL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NWL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.341.90
Коэффициент Сортино NWL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.212.54
Коэффициент Омега NWL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.35
Коэффициент Кальмара NWL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.272.81
Коэффициент Мартина NWL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.4912.39
NWL
^GSPC

Newell Brands Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
1.90
NWL (Newell Brands Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Newell Brands Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.28$0.44$0.92$0.92$0.92$0.92$0.92$0.88$0.76$0.76$0.66$0.60

Дивидендный доход

2.76%5.07%7.03%4.21%4.33%4.79%4.95%2.85%1.70%1.72%1.73%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Newell Brands Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.44
2022$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2021$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2020$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2019$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2018$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.88
2016$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2015$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2014$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.66
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.8%
У Newell Brands Inc. дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.0%
У Newell Brands Inc. коэффициент выплат составляет 38.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Newell Brands Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.43%
-3.58%
NWL (Newell Brands Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Newell Brands Inc. показал максимальную просадку в 88.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1388 торговых сессий.

Текущая просадка Newell Brands Inc. составляет 74.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.1%20 июл. 1998 г.26769 мар. 2009 г.138811 сент. 2014 г.4064
-85.78%19 июн. 2017 г.177610 июл. 2024 г.
-48.24%27 авг. 1987 г.704 дек. 1987 г.13315 июн. 1988 г.203
-45.53%17 июл. 1990 г.5328 сент. 1990 г.14019 апр. 1991 г.193
-39.9%16 янв. 1992 г.38220 июл. 1993 г.42627 мар. 1995 г.808

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Newell Brands Inc. составляет 15.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.89%
3.64%
NWL (Newell Brands Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Newell Brands Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Newell Brands Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab