Хотите диверсифицировать портфель помимо NEFLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с NEFLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NEFLX.
Лучшие диверсификаторы для NEFLX
5 фондов имеют низкую корреляцию с NEFLX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.07, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 99 | Government Bonds | NEFLX vs GUSTX | |
| Gateway Fund Class Y Shares | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 57 | Options Trading | NEFLX vs GTEYX | |
| Gateway Fund | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 55 | Options Trading | NEFLX vs GATEX | |
| Gateway Equity Call Premium Fund | 0.24 | 0.11 | 0.08 | 76 | Options Trading | NEFLX vs GCPYX | |
| Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.26 | 0.51 | 0.51 | 99 | Government Bonds | NEFLX vs FEUGX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит NEFLX
Добавьте NEFLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NEFLX