PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо NEFLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с NEFLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NEFLX.

Лучшие диверсификаторы для NEFLX

5 фондов имеют низкую корреляцию с NEFLX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
GMO U.S. Treasury Fund0.040.120.09
99
Government BondsNEFLX vs GUSTX
Gateway Fund Class Y Shares0.150.100.08
76
Options TradingNEFLX vs GTEYX
Gateway Fund0.150.100.08
75
Options TradingNEFLX vs GATEX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund0.230.510.51
99
Government BondsNEFLX vs FEUGX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund0.290.06-0.01
75
MultistrategyNEFLX vs GAFYX
Смотреть все 14 диверсификаторов для NEFLX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит NEFLX

Добавьте NEFLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с NEFLX