PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо NEFLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с NEFLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NEFLX.

Лучшие диверсификаторы для NEFLX

5 фондов имеют низкую корреляцию с NEFLX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
GMO U.S. Treasury Fund0.030.130.09
99
Government BondsNEFLX vs GUSTX
Gateway Fund Class Y Shares0.210.120.09
76
Options TradingNEFLX vs GTEYX
Gateway Fund0.220.120.09
75
Options TradingNEFLX vs GATEX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund0.250.500.51
99
Government BondsNEFLX vs FEUGX
Gateway Equity Call Premium Fund0.250.120.09
86
Options TradingNEFLX vs GCPYX
Смотреть все 16 диверсификаторов для NEFLX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит NEFLX

Добавьте NEFLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с NEFLX