- ISIN
- BMG667211046
- CUSIP
- G66721104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Travel Services
- Дата IPO
- 18 янв. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.46B
- Enterprise Value
- $24.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.22
- Коэффициент P/E
- 14.90
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.38B
- Годовой диапазон
- $14.53 - $27.18
- Целевая цена
- $24.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) снизился на 18.7% с начала года. По цене $18 за акцию NCLH торгуется на 33.2% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCLH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $565.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) показал доход в -18.68% с начала года и -0.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCLH составила -8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -8.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NCLH по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -70.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NCLH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.61% | 12.89% | -24.57% | -2.78% | 0.88% | -1.04% | -18.68% | ||||||
| 2025 | 10.18% | -19.86% | -16.55% | -15.45% | 10.11% | 14.90% | 26.04% | -2.82% | -0.85% | -8.97% | -17.66% | 20.91% | -13.25% |
| 2024 | -11.18% | 8.93% | 7.94% | -9.60% | -12.26% | 13.19% | -1.92% | -2.93% | 14.65% | 23.55% | 6.12% | -4.31% | 28.39% |
| 2023 | 24.26% | -2.56% | -9.24% | -0.74% | 11.24% | 46.60% | 1.38% | -24.92% | -0.54% | -17.48% | 12.28% | 31.24% | 63.73% |
| 2022 | 0.43% | -6.43% | 12.26% | -8.46% | -20.07% | -30.54% | 9.26% | 7.65% | -13.15% | 48.68% | -2.66% | -25.55% | -40.98% |
| 2021 | -10.93% | 30.51% | -6.66% | 12.54% | 2.74% | -7.81% | -18.29% | 7.53% | 3.37% | -3.71% | -24.14% | 6.30% | -18.44% |
Метрики бенчмарка
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. has an annualized alpha of -9.34%, beta of 1.69, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2013.
- This stock participated in 188.70% of S&P 500 Index downside but only 130.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.34%
- Бета
- 1.69
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 130.17%
- Участие в снижении
- 188.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCLH имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCLH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.93 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 13.52 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. показал максимальную просадку в 87.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. составляет 71.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -87.81%март 2020 г. | 4y 4mo | — | 10y 7moнояб. 2015 г. - сейчас |
Коррекция 2014 года2014 | -19.67%апр. 2014 г. | 2mo 28d | 4mo 20d | 7mo 18dянв. 2014 г. - сент. 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -16.00%окт. 2014 г. | 1mo 12d | 15d | 1mo 27dсент. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -12.22%авг. 2015 г. | 22d | 2mo 2d | 2mo 24dавг. 2015 г. - окт. 2015 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -12.07%июнь 2013 г. | 27d | 1mo 20d | 2mo 17dмай 2013 г. - авг. 2013 г. |
Показатели просадок
| NCLH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -56.78% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -9.10% | -36.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.12% | -18.90% | -30.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.21% | -25.43% | -43.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -33.92% | -53.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.53% | -0.74% | -70.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -10.72% | -29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 1.97% | +18.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Travel Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NCLH в сравнении с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у NCLH коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NCLH по сравнению с другими компаниями отрасли Travel Services. В настоящее время у NCLH коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NCLH по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у NCLH коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NCLH по сравнению с другими компаниями в отрасли Travel Services. В настоящее время у NCLH коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NCLH
Добавьте Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCLH