PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NCLH с CCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NCLH с CCL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, NCLH returned -7.15%/yr vs -3.89%/yr for CCL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NCLH и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCLH показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям CCL по среднегодовой доходности: -7.15% против -3.89% соответственно.

NCLH

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
-14.25%
С начала года
-12.14%
1 год
-14.92%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
-7.15%

CCL

1 день
1.02%
1 месяц
-13.07%
6 месяцев
-7.78%
С начала года
-11.10%
1 год
-6.51%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.35%
10 лет*
-3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLH и CCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		-12.14%-13.25%28.39%63.73%-40.98%-18.44%-56.46%37.79%-20.39%25.21%
CCL
Carnival Corporation & Plc		-11.10%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%

Correlation

The correlation between NCLH and CCL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г.

0.81

The correlation between NCLH and CCL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCLH:

$9.00B

CCL:

$36.79B

EPS

NCLH:

$1.20

CCL:

$2.20

Коэффициент P/E

NCLH:

16.35

CCL:

12.22

Коэффициент P/S

NCLH:

0.93

CCL:

1.37

Коэффициент P/B

NCLH:

3.76

CCL:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

NCLH:

$10.03B

CCL:

$27.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCLH:

$4.32B

CCL:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

NCLH:

$2.38B

CCL:

$7.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Carnival Corporation & Plc

Часто сравнивают с NCLH:
NCLH с RCLNCLH с UALNCLH с LUVNCLH с SPYNCLH с VOONCLH с AAPLNCLH с T
Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с DALCCL с ICECCL с SPYCCL с SWBICCL с CVCOCCL с INTC

Доходность на риск

NCLH vs. CCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLH
Ранг доходности на риск NCLH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLH c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCLHCCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.14

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.14

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.22

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.43

-0.23

NCLH vs. CCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CCL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLH и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCLH и CCL

Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и CCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLHCCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-90.37%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.10%

-29.30%

-15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.12%

-42.33%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-75.82%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.25%

-90.37%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.24%

-59.00%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.17%

-28.64%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.69%

15.33%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLH и CCL

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLHCCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

10.94%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.89%

38.47%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.30%

47.14%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.71%

55.50%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.03%

57.67%

+4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLH и CCL

NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCLH и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.33B
6.66B
(NCLH) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCLH и CCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Carnival Corporation & Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
40.9%
25.7%
Активы портфеля
NCLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 953.34M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

NCLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.94M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

NCLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 104.67M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

NCLH and CCL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLH has higher volatility (12.40%) compared to CCL (10.94%). In terms of maximum drawdown, NCLH dropped -87.81% vs CCL's -90.37%.

CCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLH и CCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор