- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance Brokers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $87.76B
- Enterprise Value
- $110.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.01
- Коэффициент P/E
- 22.74
- Коэффициент PEG
- 2.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.68B
- Годовой диапазон
- $156.60 - $213.80
- Целевая цена
- $206.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) снизился на 0.8% с начала года. По цене $182 за акцию MRSH торгуется на 14.8% ниже 52-недельного максимума в $214. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRSH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) показал доход в -0.81% с начала года и -12.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRSH составила 12.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Marsh & McLennan Companies, Inc
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 9.22%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -12.43%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 12.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MRSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +42.5%, в то время как худший месяц был окт. 2004 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MRSH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 февр. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 14 окт. 2004 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | -0.77% | -7.12% | -2.81% | -4.62% | 4.19% | 9.29% | -0.81% | |||||
| 2025 | 2.49% | 9.66% | 2.60% | -7.30% | 3.63% | -6.43% | -8.50% | 3.32% | -2.08% | -11.20% | 2.98% | 1.13% | -11.26% |
| 2024 | 2.67% | 4.35% | 1.83% | -2.84% | 4.09% | 1.51% | 6.02% | 2.22% | -1.94% | -1.81% | 6.87% | -8.93% | 13.75% |
| 2023 | 6.06% | -7.30% | 2.72% | 8.57% | -3.89% | 8.60% | 0.55% | 3.49% | -2.41% | 0.03% | 5.15% | -4.99% | 16.15% |
| 2022 | -11.31% | 1.15% | 9.66% | -4.82% | -1.08% | -2.94% | 6.01% | -1.58% | -7.49% | 8.57% | 7.24% | -4.45% | -3.45% |
| 2021 | -5.66% | 4.83% | 5.71% | 11.83% | 1.95% | 1.68% | 5.03% | 6.78% | -3.67% | 10.53% | -1.67% | 5.97% | 50.83% |
Метрики бенчмарка
Marsh & McLennan Companies, Inc has an annualized alpha of 5.05%, beta of 0.85, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.66%) than losses (78.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.05%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 89.66%
- Участие в снижении
- 78.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRSH имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.24 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 9.71 | -10.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marsh & McLennan Companies, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.60 | $3.43 | $3.05 | $2.60 | $2.25 | $2.00 | $1.84 | $1.74 | $1.58 | $1.43 | $1.30 | $1.18 |
Дивидендный доход | 1.98% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marsh & McLennan Companies, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | |||||
| 2025 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.43 |
| 2024 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $3.05 |
| 2023 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $2.60 |
| 2022 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
| 2021 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Marsh & McLennan Companies, Inc дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Marsh & McLennan Companies, Inc коэффициент выплат составляет 44.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Marsh & McLennan Companies, Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marsh & McLennan Companies, Inc показал максимальную просадку в 67.46%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.
Текущая просадка Marsh & McLennan Companies, Inc составляет 24.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.46%март 2009 г. | 8y 4mo | 4y 8mo | 13y 1moокт. 2000 г. - нояб. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.80%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 15d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.36%июнь 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 3moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-30.47%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 3mo 29d | 6mo 19dиюль 1998 г. - февр. 1999 г. | — |
-29.74%март 2000 г. | 1mo 21d | 22d | 2mo 13dянв. 2000 г. - март 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| MRSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -56.78% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -9.10% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -18.90% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -25.43% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -33.92% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -1.00% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -10.70% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 2.09% | +11.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marsh & McLennan Companies, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marsh & McLennan Companies, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRSH в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у MRSH коэффициент P/E составляет 22.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRSH по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у MRSH коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у MRSH коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у MRSH коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRSH
Добавьте Marsh & McLennan Companies, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRSH