Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $84.99B
- Enterprise Value
- $105.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.44
- Коэффициент P/E
- 20.56
- Коэффициент PEG
- 2.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.03B
- Годовой диапазон
- $164.89 - $248.00
- Целевая цена
- $211.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.16%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marsh & McLennan Companies, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) показал доход в -6.03% с начала года и -27.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRSH составила 12.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Marsh & McLennan Companies, Inc
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -13.11%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +42.5%, в то время как худший месяц был окт. 2004 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MRSH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 февр. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 14 окт. 2004 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | -0.77% | -7.12% | -6.03% | |||||||||
| 2025 | 2.49% | 9.66% | 2.60% | -7.30% | 3.63% | -6.43% | -8.50% | 3.32% | -2.08% | -11.20% | 2.98% | 1.13% | -11.26% |
| 2024 | 2.67% | 4.35% | 1.83% | -2.84% | 4.09% | 1.51% | 6.02% | 2.22% | -1.94% | -1.81% | 6.87% | -8.93% | 13.75% |
| 2023 | 6.06% | -7.30% | 2.72% | 8.57% | -3.89% | 8.60% | 0.55% | 3.49% | -2.41% | 0.03% | 5.15% | -4.99% | 16.15% |
| 2022 | -11.31% | 1.15% | 9.66% | -4.82% | -1.08% | -2.94% | 6.01% | -1.58% | -7.49% | 8.57% | 7.24% | -4.45% | -3.45% |
| 2021 | -5.66% | 4.83% | 5.71% | 11.83% | 1.95% | 1.68% | 5.03% | 6.78% | -3.67% | 10.53% | -1.67% | 5.97% | 50.83% |
Метрики бенчмарка
Marsh & McLennan Companies, Inc: годовая альфа составляет 5.18%, бета — 0.86, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 31.12.1987.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.00%) было выше, чем в снижении (79.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.18%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 91.00%
- Участие в снижении
- 79.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRSH имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | 0.90 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | 1.39 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.40 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.61 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MRSH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marsh & McLennan Companies, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.52 | $3.43 | $3.05 | $2.60 | $2.25 | $2.00 | $1.84 | $1.74 | $1.58 | $1.43 | $1.30 | $1.18 |
Дивидендный доход | 2.03% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marsh & McLennan Companies, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | |||||||||
| 2025 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.43 |
| 2024 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $3.05 |
| 2023 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $2.60 |
| 2022 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
| 2021 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Marsh & McLennan Companies, Inc дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Marsh & McLennan Companies, Inc коэффициент выплат составляет 41.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Marsh & McLennan Companies, Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Marsh & McLennan Companies, Inc показал максимальную просадку в 67.46%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.
Текущая просадка Marsh & McLennan Companies, Inc составляет 28.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.46% | 6 окт. 2000 г. | 2110 | 2 мар. 2009 г. | 1188 | 15 нояб. 2013 г. | 3298 |
| -35.8% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -30.47% | 17 июл. 1998 г. | 56 | 5 окт. 1998 г. | 81 | 1 февр. 1999 г. | 137 |
| -29.78% | 4 апр. 2025 г. | 246 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -29.74% | 18 янв. 2000 г. | 37 | 9 мар. 2000 г. | 16 | 31 мар. 2000 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marsh & McLennan Companies, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marsh & McLennan Companies, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRSH в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у MRSH коэффициент P/E составляет 20.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRSH по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у MRSH коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у MRSH коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у MRSH коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |