PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо MMIBX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MMIBX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MMIBX.

Лучшие диверсификаторы для MMIBX

11 фондов имеют низкую корреляцию с MMIBX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.22 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA California Municipal Real Return Portfolio-0.020.170.22
96
Municipal BondsMMIBX vs DCARX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.030.210.23
95
Municipal BondsMMIBX vs DMREX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund0.130.300.37
99
Municipal BondsMMIBX vs USMSX
DFA NY Municipal Bond Portfolio0.180.320.42
99
Municipal BondsMMIBX vs DNYMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.190.290.38
99
Municipal BondsMMIBX vs DFSMX
Смотреть все 20 диверсификаторов для MMIBX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MMIBX

Добавьте MMIBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MMIBX