PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mercury General Corporation (MCY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mercury General Corporation (MCY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS5894001008
CUSIP589400100
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty
Дата IPO26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.09B
Прибыль на акцию (12 мес.)$10.09
Цена/прибыль7.33
PEG коэффициент1.19
Общая выручка (12 мес.)$5.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.17B
EBITDA (12 мес.)$535.88M
Годовой диапазон$34.70 - $76.47
Целевая цена$80.00
Процент коротких позиций3.26%
Коэффициент коротких позиций2.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: MCY с COST, MCY с JPM, MCY с BMY, MCY с ERIE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mercury General Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.19%
14.05%
MCY (Mercury General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mercury General Corporation показал доход в 101.77% с начала года и 112.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mercury General Corporation составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года101.77%25.45%
1 месяц13.62%2.91%
6 месяцев30.19%14.05%
1 год112.51%35.64%
5 лет (среднегодовая)13.46%14.13%
10 лет (среднегодовая)7.92%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.34%21.57%6.69%1.28%6.83%-4.24%12.66%10.62%-4.38%7.38%101.77%
20234.47%-4.70%-5.78%-4.19%-1.32%1.96%6.31%-11.09%-0.95%10.17%20.63%0.97%13.59%
20223.02%0.62%1.20%-8.31%-2.93%-8.22%-5.35%-23.92%-10.06%2.04%25.10%-4.88%-32.61%
20211.53%10.17%5.20%2.40%2.14%3.21%-6.34%-1.84%-5.74%-2.12%-6.37%5.25%6.18%
20200.74%-11.77%-4.49%0.59%-1.78%2.75%5.30%4.24%-6.17%-1.60%9.24%18.90%13.44%
2019-0.02%2.46%-4.30%7.41%7.20%9.55%-9.26%-5.66%5.65%-13.99%1.91%0.77%-1.23%
2018-8.40%-6.76%1.86%-0.31%3.02%-2.02%12.88%4.80%-5.84%18.24%-4.48%-7.69%1.68%
20175.05%-7.30%5.13%0.82%-8.93%-2.49%10.91%-4.04%-0.29%-1.27%-1.95%-1.48%-7.23%
2016-0.30%13.25%6.79%-4.68%-0.62%2.32%4.16%-1.93%2.17%-0.69%7.21%4.16%35.26%
20150.85%-4.58%7.08%-4.87%1.35%1.06%1.44%-9.90%0.57%6.93%-4.18%-8.88%-13.85%
2014-7.81%-1.16%0.88%6.17%-1.48%1.07%4.63%4.08%-3.56%8.83%3.84%3.83%19.76%
2013-0.23%-1.84%-0.77%20.51%-2.03%-0.44%0.55%-0.72%11.59%-3.62%3.24%4.71%32.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MCY среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MCY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCY, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCY, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCY, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCY, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercury General Corporation (MCY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MCY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCY, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCY, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCY, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCY, с текущим значением в 21.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Mercury General Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54
2.90
MCY (Mercury General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mercury General Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.27$1.27$1.91$2.53$2.52$2.51$2.50$2.49$2.48$2.47$2.46$2.45

Дивидендный доход

1.72%3.41%5.57%4.78%4.83%5.16%4.84%4.67%4.12%5.31%4.35%4.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mercury General Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.95
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.27
2022$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.91
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$2.53
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2019$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.51
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.50
2017$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$2.49
2016$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.48
2015$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.47
2014$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.46
2013$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$2.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Mercury General Corporation дивидендная доходность составляет 1.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%22.9%
У Mercury General Corporation коэффициент выплат составляет 22.88%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mercury General Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-0.29%
MCY (Mercury General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mercury General Corporation показал максимальную просадку в 68.83%, зарегистрированную 9 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1261 торговую сессию.

Текущая просадка Mercury General Corporation составляет 1.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.83%14 июл. 1998 г.3579 дек. 1999 г.126115 дек. 2004 г.1618
-62.85%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.110022 июл. 2013 г.1216
-55.28%7 мая 2021 г.3597 окт. 2022 г.45431 июл. 2024 г.813
-45.16%8 июл. 2019 г.2116 мая 2020 г.20123 февр. 2021 г.412
-32.83%5 окт. 1993 г.13313 апр. 1994 г.34524 авг. 1995 г.478

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mercury General Corporation составляет 12.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.81%
3.86%
MCY (Mercury General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mercury General Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Mercury General Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.07.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MCY значение P/E равно 7.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у MCY значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Mercury General Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию