PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lowe's Companies, Inc. (LOW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lowe's Companies, Inc. (LOW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5486611073

CUSIP

548661107

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Home Improvement Retail

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$149.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.03

Цена/прибыль

21.86

PEG коэффициент

4.10

Общая выручка (12 мес.)

$83.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

$27.36B

EBITDA (12 мес.)

$12.36B

Годовой диапазон

$192.56 - $285.80

Целевая цена

$281.36

Процент коротких позиций

1.23%

Коэффициент коротких позиций

3.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LOW с HD LOW с COST LOW с DEO LOW с HSY LOW с TSCO LOW с SCHD LOW с VOO LOW с QQQ LOW с SJT LOW с SPGP
Популярные сравнения:
LOW с HD LOW с COST LOW с DEO LOW с HSY LOW с TSCO LOW с SCHD LOW с VOO LOW с QQQ LOW с SJT LOW с SPGP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lowe's Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.03%
11.50%
LOW (Lowe's Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lowe's Companies, Inc. показал доход в 20.44% с начала года и 35.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lowe's Companies, Inc. составила 17.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

LOW

С начала года

20.44%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

20.03%

1 год

35.33%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

17.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.88%13.08%5.84%-10.07%-2.94%-0.38%11.90%1.22%8.99%-2.92%20.44%
20235.06%-1.20%-2.81%4.45%-3.22%12.22%4.29%-1.62%-9.82%-7.77%4.33%11.93%14.03%
2022-7.87%-6.86%-8.54%-1.81%-1.23%-10.56%10.28%1.36%-3.26%4.37%9.03%-6.26%-21.49%
20214.32%-4.26%19.05%3.50%-0.72%-0.44%-0.25%5.81%-0.51%15.68%4.61%5.68%63.34%
2020-2.50%-8.32%-19.25%22.44%24.44%3.66%10.63%10.60%0.71%-4.35%-1.44%3.01%36.40%
20194.64%9.29%4.17%3.79%-17.55%8.18%1.03%10.65%-2.00%2.00%5.11%2.09%32.23%
201813.12%-14.46%-2.05%-5.60%15.26%0.59%4.44%9.47%5.58%-16.66%-0.89%-2.13%1.22%
20173.26%1.77%10.54%3.68%-7.20%-1.57%0.39%-4.53%8.19%0.53%4.28%11.48%33.29%
2016-5.38%-5.76%12.17%0.72%5.41%-1.20%4.38%-6.95%-5.68%-7.24%5.85%0.81%-4.88%
2015-1.17%9.34%0.40%-7.14%1.63%-4.30%4.00%-0.27%-0.36%7.54%3.75%-0.73%12.16%
2014-6.23%8.08%-2.26%-5.75%2.55%1.93%0.19%9.74%0.78%8.56%11.59%7.79%41.20%
20137.98%-0.10%-0.60%1.75%9.60%-2.87%9.44%2.78%3.91%4.95%-4.62%4.36%41.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LOW среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.392.46
Коэффициент Сортино LOW, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.003.31
Коэффициент Омега LOW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.46
Коэффициент Кальмара LOW, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.473.55
Коэффициент Мартина LOW, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.9415.76
LOW
^GSPC

Lowe's Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
2.46
LOW (Lowe's Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lowe's Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.50$4.30$3.70$2.80$2.25$2.06$1.78$1.52$1.26$1.02$0.82$0.68

Дивидендный доход

1.71%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lowe's Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$4.50
2023$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$4.30
2022$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$3.70
2021$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$2.80
2020$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.25
2019$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.06
2018$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.78
2017$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.52
2016$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.26
2015$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.02
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.82
2013$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Lowe's Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.2%
У Lowe's Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 30.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lowe's Companies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.01%
-1.40%
LOW (Lowe's Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lowe's Companies, Inc. показал максимальную просадку в 62.28%, зарегистрированную 21 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 429 торговых сессий.

Текущая просадка Lowe's Companies, Inc. составляет 7.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.28%3 июл. 1990 г.10021 нояб. 1990 г.4294 авг. 1992 г.529
-60.98%2 июн. 1986 г.3833 дек. 1987 г.61510 мая 1990 г.998
-60.59%26 февр. 2007 г.5126 мар. 2009 г.78517 апр. 2012 г.1297
-48.63%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.67
-44.41%9 июл. 1998 г.658 окт. 1998 г.404 дек. 1998 г.105

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lowe's Companies, Inc. составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
4.07%
LOW (Lowe's Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lowe's Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Lowe's Companies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Home Improvement Retail.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.021.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у LOW значение P/E равно 21.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.04.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у LOW значение PEG равно 4.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lowe's Companies, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию