Сравнение LOW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOW или SCHD.
Корреляция
Корреляция между LOW и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOW и SCHD
Основные характеристики
LOW:
-0.08
SCHD:
0.15
LOW:
0.06
SCHD:
0.32
LOW:
1.01
SCHD:
1.04
LOW:
-0.08
SCHD:
0.15
LOW:
-0.18
SCHD:
0.50
LOW:
10.37%
SCHD:
4.85%
LOW:
24.33%
SCHD:
16.02%
LOW:
-62.28%
SCHD:
-33.37%
LOW:
-20.22%
SCHD:
-11.57%
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.89% против 10.27% соответственно.
LOW
-8.56%
3.57%
-13.78%
-1.61%
16.49%
13.89%
SCHD
-5.30%
2.81%
-10.08%
2.08%
12.56%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOW и SCHD
LOW
SCHD
Сравнение LOW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и SCHD
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.06% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок LOW и SCHD
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и SCHD
Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 9.22% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.