Сравнение LOW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOW или SCHD.
Корреляция
Корреляция между LOW и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOW и SCHD
Основные характеристики
LOW:
0.62
SCHD:
1.20
LOW:
1.01
SCHD:
1.76
LOW:
1.12
SCHD:
1.21
LOW:
0.77
SCHD:
1.69
LOW:
1.69
SCHD:
5.86
LOW:
8.09%
SCHD:
2.30%
LOW:
22.07%
SCHD:
11.25%
LOW:
-62.28%
SCHD:
-33.37%
LOW:
-12.42%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.90% против 10.86% соответственно.
LOW
13.43%
-5.82%
9.36%
12.92%
17.78%
15.90%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LOW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и SCHD
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LOW и SCHD
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и SCHD
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.