PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Global Tech ETF (IXN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Global Tech ETF (IXN)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

IXN — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Global Information Technology Sector Index. IXN запущен 12 нояб. 2001 г. и имеет комиссию в 0.46%.

Информация о ETF

ISIN

US4642872919

CUSIP

464287291

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 нояб. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Information Technology Sector Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IXN составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IXN с VGT IXN с QQQ IXN с IGM IXN с XLK IXN с VOO IXN с IETC IXN с FCPT IXN с FTEC IXN с VUG IXN с SCHG
Популярные сравнения:
IXN с VGT IXN с QQQ IXN с IGM IXN с XLK IXN с VOO IXN с IETC IXN с FCPT IXN с FTEC IXN с VUG IXN с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Global Tech ETF (IXN) показал доход в 0.59% с начала года и 14.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IXN составила 18.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.

IXN

С начала года

0.59%

1 месяц

15.81%

6 месяцев

2.05%

1 год

14.28%

5 лет

20.40%

10 лет

18.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IXN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.31%-1.48%-8.08%1.51%10.89%0.59%
20242.51%5.07%1.88%-5.79%8.29%8.74%-2.55%0.79%1.45%-2.25%3.88%1.37%24.84%
202310.60%-0.75%10.47%-0.48%9.17%5.59%1.82%-2.24%-6.56%-0.07%13.41%4.34%52.98%
2022-7.53%-5.11%2.67%-11.58%-0.45%-10.19%12.67%-6.29%-12.58%7.68%8.10%-8.34%-29.86%
2021-0.20%1.55%1.20%4.78%-0.71%5.83%3.37%3.40%-5.77%6.71%3.32%3.34%29.58%
20202.32%-6.67%-9.28%12.84%7.26%7.18%6.36%9.76%-4.11%-4.98%12.66%6.65%43.62%
20197.71%5.63%4.40%5.89%-8.65%9.17%2.21%-1.57%2.41%3.88%5.06%4.86%47.88%
20187.11%-0.81%-3.01%-0.52%5.97%-1.13%1.62%5.53%-0.74%-8.42%-2.01%-7.83%-5.44%
20174.94%4.21%3.40%2.79%4.72%-1.66%4.52%2.73%1.27%7.46%0.76%0.20%41.23%
2016-5.17%-1.18%9.26%-4.82%4.80%-1.63%8.28%2.13%2.86%-0.78%-0.51%0.98%13.92%
2015-2.98%7.44%-2.07%1.97%1.77%-4.30%1.55%-6.10%-1.37%10.86%0.96%-2.60%3.94%
2014-3.49%4.81%0.31%-0.04%3.87%1.98%1.20%3.15%-1.47%1.56%4.21%-1.45%15.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IXN составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IXN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Tech ETF (IXN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Global Tech ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.38$0.36$0.37$0.31$0.37$0.23$0.24$0.19$0.18$0.18

Дивидендный доход

0.42%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.18
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Global Tech ETF показал максимальную просадку в 55.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global Tech ETF составляет 3.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.67%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1099
-55.51%7 дек. 2001 г.1669 окт. 2002 г.10434 янв. 2007 г.1209
-36.3%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.478
-30.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-25.55%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...