Хотите диверсифицировать портфель помимо IVEP? У ETF ниже самая низкая корреляция с IVEP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IVEP.
Лучшие диверсификаторы для IVEP
178 ETF имеют низкую корреляцию с IVEP (менее 0.3), из них 41 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) (Leveraged Commodities), корреляция за 1 год — -0.30, почти не изменилась с -0.30 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X... | -0.30 | -0.30 | — | 52 | Leveraged Commodities | IVEP vs OILU | |
| Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | -0.26 | -0.26 | — | 74 | Energy Equities | IVEP vs WEEI | |
| Simplify Currency Strategy ETF | -0.25 | — | — | 70 | Leveraged Currency | IVEP vs FOXY | |
| First Trust Managed Futures Strategy Fund | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 78 | Hedge Fund | IVEP vs FMF | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 90 | Commodities | IVEP vs FAAR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IVEP
Добавьте IVEP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IVEP