PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо IVEP? У ETF ниже самая низкая корреляция с IVEP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IVEP.

Лучшие диверсификаторы для IVEP

337 ETF имеют низкую корреляцию с IVEP (менее 0.3), из них 81 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.31, почти не изменилась с -0.31 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF-0.31-0.31-0.31
70
Inverse Equities, Leveraged EquitiesIVEP vs MSTZ
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF-0.30-0.30-0.30
73
Derivative IncomeIVEP vs WNTR
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF-0.30-0.30-0.30
100
Ultrashort BondIVEP vs SGOV
Texas Capital Government Money Market ETF-0.29
100
Money MarketIVEP vs MMKT
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares-0.28-0.28-0.28
54
Leveraged EquitiesIVEP vs ERX
Смотреть все 1916 диверсификаторов для IVEP

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит IVEP

Добавьте IVEP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с IVEP