Хотите диверсифицировать портфель помимо ISWN? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ISWN, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ISWN
199 ETF имеют низкую корреляцию с ISWN (менее 0.3), из них 74 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.46 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.44 | -0.46 | 56 | Leveraged Currency | ISWN vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.41 | -0.20 | -0.07 | 54 | Oil & Gas | ISWN vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.35 | -0.17 | -0.05 | 72 | Oil & Gas | ISWN vs UGA | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.31 | -0.30 | -0.30 | 58 | Derivative Income | ISWN vs WNTR | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.26 | -0.08 | 0.02 | 51 | Commodities | ISWN vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ISWN
Добавьте ISWN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ISWN