Хотите диверсифицировать портфель помимо IIF? У фондов ниже самая низкая корреляция с IIF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IIF.
Лучшие диверсификаторы для IIF
3 фондов имеют низкую корреляцию с IIF (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Shor... | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 100 | Ultrashort Bond | IIF vs MUIIX | |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Cl... | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 52 | Emerging Markets Equities | IIF vs PZIEX | |
| The Korea Fund Inc | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 87 | Emerging Markets Equities | IIF vs KF | |
| William Blair Emerging Markets ex China Growth Fun... | 0.30 | 0.40 | — | 89 | Emerging Markets Equities | IIF vs WXCIX | |
| Nomura Emerging Markets Fund Class A | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 95 | Emerging Markets Equities | IIF vs DEMAX |
Смотреть все 19 диверсификаторов для IIF
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IIF
Добавьте IIF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IIF