Хотите диверсифицировать портфель помимо IIF? У фондов ниже самая низкая корреляция с IIF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IIF.
Лучшие диверсификаторы для IIF
4 фондов имеют низкую корреляцию с IIF (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.06, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Shor... | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 99 | Ultrashort Bond | IIF vs MUIIX | |
| Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Cl... | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 79 | Emerging Markets Equities | IIF vs PZIEX | |
| Nomura Emerging Markets Fund Class C | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 98 | Emerging Markets Equities | IIF vs DEMCX | |
| Nomura Emerging Markets Fund Class A | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 98 | Emerging Markets Equities | IIF vs DEMAX | |
| William Blair Emerging Markets ex China Growth Fun... | 0.31 | 0.40 | — | 95 | Emerging Markets Equities | IIF vs WXCIX |
Смотреть все 18 диверсификаторов для IIF
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IIF
Добавьте IIF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IIF