PortfoliosLab logo
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US97717X5941

CUSIP

97717X594

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

7 мая 2014 г.

Регион

Broad Asia (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IHDG составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.43%
194.17%
IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund показал доход в -1.27% с начала года и -1.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund составила 7.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


IHDG

С начала года

-1.27%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-1.56%

5 лет

10.54%

10 лет

7.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IHDG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.87%0.41%-6.08%-1.11%-1.27%
20241.83%4.51%3.28%-3.13%3.01%0.16%-0.00%1.75%-1.26%-3.57%0.54%-0.98%5.97%
20237.66%-1.09%4.35%2.56%-2.82%3.17%0.67%-1.41%-2.66%-2.01%6.66%4.00%20.00%
2022-5.68%-2.85%3.30%-3.80%0.56%-8.28%8.42%-5.23%-5.83%5.02%8.12%-4.13%-11.53%
20210.80%0.93%3.79%3.09%1.95%2.44%2.86%0.86%-4.59%3.08%-1.30%4.61%19.75%
2020-1.18%-6.99%-9.18%7.62%6.48%1.74%-0.68%2.67%2.66%-3.69%8.29%4.03%10.51%
20197.98%4.13%3.10%3.26%-5.17%4.80%1.56%-0.63%2.29%1.78%4.00%2.63%33.42%
20181.21%-3.85%0.11%1.77%2.21%-0.81%2.80%-0.34%-1.47%-6.48%-0.13%-7.17%-12.03%
20171.44%3.78%3.32%3.28%3.02%-2.05%-0.07%1.39%2.72%3.07%-0.70%0.97%21.93%
2016-2.01%-3.51%2.75%-0.23%3.56%-1.96%3.39%-0.68%0.70%-2.69%0.12%2.57%1.68%
20153.74%6.29%0.77%1.46%1.93%-5.33%4.86%-7.45%-1.52%7.39%2.32%-2.09%11.86%
20142.56%-0.99%-1.26%1.36%-1.65%-0.28%2.74%-1.45%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IHDG составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHDG: -0.14
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHDG: -0.09
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHDG: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHDG: -0.13
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHDG: -0.48
^GSPC: 1.94

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.46
IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.84$1.05$0.72$4.91$1.27$0.77$0.72$0.06$0.41$0.50$0.80$0.94

Дивидендный доход

1.95%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.41$1.05
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.72
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$3.55$4.91
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.19$1.27
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.35$0.77
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.41
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.50
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.80
2014$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.80$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.66%
-10.07%
IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 29.24%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund составляет 9.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.24%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.1448 окт. 2020 г.162
-19.52%4 янв. 2022 г.18326 сент. 2022 г.14727 апр. 2023 г.330
-18.88%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-18.5%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.161
-14.84%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.452

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund составляет 12.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
14.23%
IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)