PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

IHDG — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. IHDG запущен 7 мая 2014 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US97717X5941

CUSIP

97717X594

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

7 мая 2014 г.

Регион

Broad Asia (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IHDG составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IHDG с IQDG IHDG с IGRO IHDG с IDV IHDG с DEM IHDG с HAWX IHDG с VIGRX IHDG с VXUS IHDG с SCHD IHDG с IDMO IHDG с SCHY
Популярные сравнения:
IHDG с IQDG IHDG с IGRO IHDG с IDV IHDG с DEM IHDG с HAWX IHDG с VIGRX IHDG с VXUS IHDG с SCHD IHDG с IDMO IHDG с SCHY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) показал доход в 4.26% с начала года и -0.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IHDG составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

IHDG

С начала года

4.26%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

5.44%

1 год

-0.21%

5 лет

11.45%

10 лет

8.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IHDG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.87%0.41%-6.08%-0.23%4.67%4.26%
20241.83%4.51%3.28%-3.13%3.01%0.16%-0.00%1.75%-1.26%-3.57%0.54%-0.98%5.97%
20237.66%-1.09%4.35%2.56%-2.82%3.17%0.67%-1.41%-2.66%-2.01%6.66%4.00%20.00%
2022-5.68%-2.85%3.30%-3.80%0.56%-8.28%8.42%-5.23%-5.83%5.02%8.12%-4.13%-11.53%
20210.80%0.93%3.79%3.09%1.95%2.44%2.86%0.86%-4.59%3.08%-1.30%4.61%19.75%
2020-1.18%-6.99%-9.18%7.62%6.48%1.74%-0.68%2.67%2.66%-3.69%8.29%4.03%10.51%
20197.98%4.13%3.10%3.26%-5.17%4.80%1.56%-0.63%2.29%1.78%4.00%2.63%33.42%
20181.21%-3.85%0.11%1.77%2.21%-0.81%2.80%-0.34%-1.47%-6.48%-0.13%-7.17%-12.03%
20171.44%3.78%3.32%3.28%3.02%-2.05%-0.07%1.39%2.72%3.07%-0.70%0.97%21.93%
2016-2.01%-3.51%2.75%-0.23%3.56%-1.96%3.39%-0.68%0.70%-2.69%0.12%2.57%1.68%
20153.74%6.29%0.77%1.46%1.93%-5.33%4.86%-7.45%-1.52%7.39%2.32%-2.09%11.86%
20142.56%-0.99%-1.26%1.36%-1.65%-0.28%2.74%-1.45%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IHDG составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.01
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.84$1.05$0.72$4.91$1.27$0.77$0.72$0.06$0.41$0.50$0.80$0.94

Дивидендный доход

1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.41$1.05
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.72
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$3.55$4.91
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.19$1.27
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.35$0.77
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.72
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.41
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.50
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.80
2014$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.80$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 29.24%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.24%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.1448 окт. 2020 г.162
-19.52%4 янв. 2022 г.18326 сент. 2022 г.14727 апр. 2023 г.330
-18.88%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-18.5%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.161
-14.84%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.452

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...