Хотите диверсифицировать портфель помимо IEDAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем IEDAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IEDAX
1 фондов имеют низкую корреляцию с IEDAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.25, против 0.70 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 0.25 | 0.58 | 0.70 | 95 | Large Cap Value Equities | IEDAX vs LEXCX | |
| Buffalo Flexible Income Fund | 0.31 | 0.62 | 0.76 | 87 | Large Cap Value Equities | IEDAX vs BUFBX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 0.38 | 0.61 | 0.72 | 92 | Large Cap Value Equities | IEDAX vs SVAIX | |
| AMG Yacktman Focused Fund | 0.38 | 0.62 | 0.75 | 92 | Large Cap Value Equities | IEDAX vs YAFFX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | 0.45 | 0.68 | 0.79 | 96 | Large Cap Value Equities | IEDAX vs HFCVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IEDAX
Добавьте IEDAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IEDAX